2014中國種業(yè)調(diào)查完整版

　　2014年中央1號文件首度提出要完善國家糧食安全保障體系，幾筆畫出“種業(yè)大發(fā)展”前景，然而中國種業(yè)諸多沉疴如高庫存、科研院校與種子企業(yè)雙重競爭等依然未得解決。
　　梳理發(fā)現(xiàn)，在7家種業(yè)上市公司中除了登海種業(yè)和大北農(nóng)以外，另外幾家2013年前三季度凈利潤全部出現(xiàn)下滑。
　　這意味著中國種業(yè)庫存化嚴(yán)重背景下，基于不同研發(fā)路徑的市場分化正在加劇。

困難的“脫鉤”
　　隨著種業(yè)新政的不斷釋放，新一輪改革已經(jīng)開啟。去年12月，國辦出臺109號文，要求在2015年前實(shí)現(xiàn)“事企脫鉤”。企業(yè)要著重提升自主創(chuàng)新能力以及加快種子生產(chǎn)基地建設(shè)，逐步確立企業(yè)商業(yè)化育種的主體地位。
　　長期以來，科研單位是國內(nèi)種子研發(fā)項(xiàng)目的主體。然而，直接參與市場競爭的種子企業(yè)，由于科研創(chuàng)新能力不足，每年只能進(jìn)行購買。于是，就形成了科研機(jī)構(gòu)申請國家經(jīng)費(fèi)培育新品種、參與商業(yè)化競爭的“雙重利益”現(xiàn)狀。
　　今后的目標(biāo)將是，科研院所進(jìn)行基礎(chǔ)性公益性研究、企業(yè)進(jìn)行商業(yè)化育種。
　　但是“脫鉤”不易。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所研究員佟屏亞說，由于90%的育種經(jīng)費(fèi)、90%的育種家、90%的科研人員都在科研院所和高等院校，在這些獨(dú)立體制下，科研人員通過申請課題、項(xiàng)目可以拿到經(jīng)費(fèi)，然后評職稱、評院士。因?yàn)橛蟹�(wěn)定的優(yōu)越性，所以不愿意出來。
　　青島農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院副研究員王殿純說，如果109號文沒有配套政策的話，大部分的育種家還是會選擇留在科研院所里面。這主要就是看個(gè)人選擇了。
　　不過，即使是在科研院所，也存在種種弊端。王殿純解釋道，一是科研經(jīng)費(fèi)分配不合理，缺少監(jiān)督約束機(jī)制;二是育種體系條塊分割，作坊式育種，真正的育種家很少;三是市場惡性競爭，品種保護(hù)力度不夠。
　　國家玉米產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家張世煌表示，這主要在于科研機(jī)構(gòu)做了不該做的事情。
　　張世煌認(rèn)為，商業(yè)育種需要從國家層面處理好公益性研發(fā)與企業(yè)之間的關(guān)系。一個(gè)強(qiáng)國，不可能只靠科研單位和高等院校這種作坊式的方式去做育種，而不去扶持自己的種子產(chǎn)業(yè)。

種業(yè)公司研發(fā)投入占比低
　　自從2000年《種子法》出臺后，我國種業(yè)逐漸市場化。2011年，國辦公布8號文件以來，企業(yè)兼并重組的步伐加快。市場集中度逐步提升。
　　去年10月，官方數(shù)據(jù)顯示，全國持證種子企業(yè)5948家，比兩年前減少三分之一。種子企業(yè)的結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化。其中注冊資本3000萬元以上企業(yè)達(dá)737家，占總體數(shù)量12.4%。
　　目前國內(nèi)種業(yè)仍然處于集中度較低的階段，具有很強(qiáng)研發(fā)能力、市場開拓能力的企業(yè)不多。再加上種業(yè)處于去庫存時(shí)期，行業(yè)競爭激烈，國外種業(yè)巨頭在科技研發(fā)、資金實(shí)力等方面的強(qiáng)勢更是讓國內(nèi)種業(yè)公司處境艱難。
　　如登海種業(yè)、隆平高科這些上市公司因?yàn)榭萍佳邪l(fā)能力強(qiáng)，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，2013年業(yè)績表現(xiàn)較為搶眼，豐樂種業(yè)、荃銀高科等則出現(xiàn)虧損或者盈利水平下滑。
　　作為種業(yè)企業(yè)，研發(fā)育種能力是核心競爭力。但不論在科研投入總額上，還是在研發(fā)投入占比上，中外之間的差距都明顯過大。
　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010~2011年度世界種業(yè)十強(qiáng)的研發(fā)投入總額為44.78億美元，占同期銷售額的比例為18.7%，其中前五強(qiáng)達(dá)到41.51億美元，研發(fā)比高達(dá)20.2%。近年，荷蘭瑞克斯旺、安莎等蔬菜種子公司的研發(fā)投入占比，甚至達(dá)到25%~30%。
　　至于國內(nèi)，大多數(shù)種企以產(chǎn)、銷為主，在研發(fā)方面，存在只買不研的情況，具有自主研發(fā)能力的企業(yè)占比很少，很大一部分品種需要依靠科研單位。
　　曾經(jīng)的中國種業(yè)第一股——豐樂種業(yè)，目前來看，以種業(yè)和農(nóng)化為主的戰(zhàn)略目標(biāo)較為清晰。據(jù)其2012年年報(bào)，種子和農(nóng)化是主要盈利來源，分占總收入的37.48%、31.57%。此外，豐樂種業(yè)還有部分旅游、酒店和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
　　1998年，公司成立豐樂農(nóng)科院，下設(shè)品種研究所。從2010年到2012年，豐樂種業(yè)的研發(fā)投入資金逐年增加，超過6400萬，研發(fā)投入占比也在增加，不過仍然維持在3.5%以下。
　　自從2008年確立“聚焦種業(yè)”的中期產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略后，隆平高科圍繞雜交水稻、雜交玉米等核心種子產(chǎn)業(yè)，開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。
　　2012年，隆平高科的研發(fā)投入達(dá)到8834萬，相比上一年增幅達(dá)到13.83%。研發(fā)投入金額占凈資產(chǎn)、營業(yè)收入的比例維持在5.2%上下。
　　具體來說，一方面，隆平高科的雜交水稻、雜交玉米的總銷量逆市穩(wěn)步增長，總銷量再次超過5000萬公斤，主要子公司隆平種業(yè)、安徽隆平和亞華種子銷售收入同比增長34.79%;凈利潤同比增長27.90%。
　　另一方面，非種業(yè)方面，隆平高科延伸產(chǎn)業(yè)虧損進(jìn)一步加大，新疆紅安、隆平蔬菜、明月山隆平、隆康農(nóng)資、隆平米業(yè)全年虧損1246.85萬元，同比虧損增加864.18萬元。

　　擁有國內(nèi)最大的玉米育種科研平臺的登海種業(yè)，其自有品種掖單系列創(chuàng)造了玉米高產(chǎn)紀(jì)錄，成功推廣數(shù)千萬畝，市場占有率一度達(dá)到43%。
　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，從2010~2012年，登海種業(yè)每年投入接近3000萬的研發(fā)資金，總體看來呈現(xiàn)增長態(tài)勢。但是，研發(fā)支出占營業(yè)收入的比例、研發(fā)支出占凈資產(chǎn)的比例呈現(xiàn)下降趨勢。即使在兩個(gè)比例最高的2010年，也僅有2.94%、2.12%。
　　同為上市公司的萬向德農(nóng)則仍需要通過獲取品種經(jīng)營權(quán)來實(shí)現(xiàn)種子的生產(chǎn)銷售。2012年，萬向德農(nóng)在研發(fā)投入只有781.03萬元，占公司總收入的 1.18%，同比減少0.90%。
　　除了上市公司以外，青島農(nóng)業(yè)大學(xué)教授程斐表示，其他公司的創(chuàng)新有些則缺乏可持續(xù)性，只是在其他具有知識產(chǎn)權(quán)的品種基礎(chǔ)上進(jìn)行階段性創(chuàng)新，經(jīng)過3~5年品種被淘汰后，缺乏后續(xù)的研發(fā)品種支撐。
　　佟屏亞說，國內(nèi)80%~90%種子企業(yè)沒有育種隊(duì)伍，產(chǎn)生“品種饑渴癥”。真正具有很強(qiáng)育種能力的上市公司，包括科研機(jī)構(gòu)仍然不多。
　　要想獲取良種，通常制種企業(yè)有兩種方式，一是自行研發(fā)，二是通過向科研機(jī)構(gòu)購買品種經(jīng)營權(quán)獲得。前者雖然享有自主知識產(chǎn)權(quán)，但是時(shí)間周期長，成本高。佟屏亞舉例到，選育出一個(gè)省級區(qū)域品種，從設(shè)計(jì)、選育、繁種到推廣要10~12年，而育出“國字號”品種則需15年。隨著生物技術(shù)進(jìn)步，育種年限縮短，但育種費(fèi)用卻明顯增加。
　　也就意味著，規(guī)模小、實(shí)力弱、缺乏競爭力的現(xiàn)實(shí)，使得多數(shù)種企為了生存只能選擇后一種。但需要說明的是，對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)不足，使得“偷種”普遍存在，這成為某些經(jīng)營者快速滿足市場需求的手段。佟屏亞表示，目前種子市場約有70%是套牌種子。這主要在于對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)不足，使得“偷種”普遍存在，甚至有人戲稱“想要盜取一個(gè)新品種，一個(gè)玉米棒子的數(shù)量都不用”。

去庫存的產(chǎn)量混戰(zhàn)
　　去年年末，一系列中央級會議將“糧食安全”提上議程。種業(yè)作為確保國家糧食安全的基礎(chǔ)，其重要性也受到了前所未有的關(guān)注。
　　但是，在種子生產(chǎn)市場過剩，整個(gè)行業(yè)在去庫存的背景下，政策利好并不能消除行業(yè)低迷。
　　目前，玉米與水稻種子已經(jīng)發(fā)展為市場容量最大的兩個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)，在上市公司中，登海種業(yè)、隆平高科、萬向德農(nóng)、豐樂種業(yè)、荃銀高科、敦煌種業(yè)、大北農(nóng)等7家主營業(yè)務(wù)主營其中一種，或二者兼營。
　　鄭宇潔表示，登海種業(yè)、隆平高科因?yàn)榭萍佳邪l(fā)能力強(qiáng)，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，2013年業(yè)績表現(xiàn)較為搶眼。而豐樂種業(yè)、荃銀高科等則出現(xiàn)虧損或者盈利水平下滑。
　　從前三個(gè)季度的凈利情況來看，豐樂種業(yè)虧損6725.94萬元，同比下滑566.79%;神農(nóng)大豐盈利3425.23萬元，同比下滑26.37%;荃銀高科虧損1350.13萬元，同比下滑266.19%;萬向德農(nóng)盈利160.79萬元，同比下滑97.46%。
　　但是，與去庫存并存的是，種業(yè)公司的業(yè)績分化進(jìn)一步加劇。登海種業(yè)憑借新品種的優(yōu)異表現(xiàn)，在前三季度，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.35億元，同比增長136.47%。
　　2013年前三季度，隆平高科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.11億，同比下滑4.26%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5773.47萬元，同比下降45.41%。這主要受2012年股權(quán)轉(zhuǎn)讓影響。
　　鄭宇潔分析稱，109號文的公布，將伴隨國家對種業(yè)科研創(chuàng)新的重視，發(fā)揮市場競爭機(jī)制，推動具有科研實(shí)力的公司不斷壯大。
　　由于國內(nèi)種企的市場份額都不高，種質(zhì)資源同質(zhì)化程度較高，在市場低迷、競爭激烈的環(huán)境下，薄利多銷占據(jù)市場成為不少種業(yè)公司的不二選擇。在萬向德農(nóng)等上市種業(yè)公司的年報(bào)里，頻繁出現(xiàn)的都是種子市場供應(yīng)過剩。
　　根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年全國玉米種植面積5億畝，用種量大約11億公斤，而2013年的供種量為21億公斤，也就是說，全國庫存種子約為10億公斤，約48%的庫存率。
　　隆平高科前總裁劉石說，即使整個(gè)玉米種子行業(yè)不再育種，庫存也能夠使用一年。這導(dǎo)致種業(yè)類上市公司業(yè)績會受到影響。
　　張世煌表示，在近來政策利好的背景下，大量資金涌入種子行業(yè)。由于缺乏行業(yè)整合能力，種業(yè)間的競爭僅存在于產(chǎn)量上的低層次較量。很多上市公司和地方國企也不斷進(jìn)行兼并收購，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)泡沫嚴(yán)重。
　　在這種情況下，壓縮制種面積、去庫存成為各大種業(yè)公司在2013年的主要任務(wù)。但還是有許多中小公司拼命擴(kuò)大制種面積，私繁濫制和侵權(quán)套牌的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。
　　劉石認(rèn)為，從事種業(yè)經(jīng)營的企業(yè)，不論是國企、私企，還是跨國公司，都存在不足。國企存在體制僵化、激勵(lì)機(jī)制不足的問題，私企則面臨管理能力不足、缺乏職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)以及統(tǒng)一戰(zhàn)略協(xié)同作戰(zhàn)的能力，跨國公司面臨政策限制以及進(jìn)入中國市場的水土不服。
　　我國的種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條完全是割裂的。育種由科研部門來做，生產(chǎn)是由農(nóng)民來承擔(dān)，整個(gè)基于種業(yè)上下游持續(xù)發(fā)展的生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)尚未形成，而跨國企業(yè)從研發(fā)一直做到售后服務(wù)，已經(jīng)形成為一個(gè)成熟的整體。
　　這也是國際種業(yè)和國內(nèi)種業(yè)公司發(fā)展不同的根源。對比之下，劉石說，“國內(nèi)種業(yè)的發(fā)展至少落后國外發(fā)達(dá)國家30年�！�

中國中還停留在內(nèi)戰(zhàn)之中，不是擺脫內(nèi)耗另辟蹊徑，研發(fā)自己的品牌。