近期種業(yè)政策出臺奠定產(chǎn)業(yè)變革的基礎(chǔ)

楊益軍 北京華通縱橫經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司，農(nóng)化行業(yè)高級研究員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，交流可QQ：865949037

在農(nóng)業(yè)相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，種子無疑是最具農(nóng)業(yè)屬性的產(chǎn)業(yè)。2011年8月25日新的《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》出臺�！掇k法》大大提高了種子行業(yè)的進(jìn)入門檻，準(zhǔn)入注冊資本由原來的 500萬元水平提升到 3000萬元水平。其中，雜交玉米和雜交水稻等兩雜種子生產(chǎn)經(jīng)營的注冊資金門檻提高至 3000萬元，固定資產(chǎn)投入不得低于 1000 萬元；育繁推一體化企業(yè)注冊資本 1億元，固定資產(chǎn)投入不得低 于5000萬元，且必須擁有自己研發(fā)的國審或者省審品種，推廣面積占到公司全部品種推廣面積的10%以上。

2012年4月18日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》；12月31日，國務(wù)院發(fā)布《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，均明確指出“加強(qiáng)政策扶持，加大農(nóng)作物種業(yè)投入，整合農(nóng)作物種業(yè)資源，強(qiáng)化基礎(chǔ)性公益性研究，推進(jìn)商業(yè)化育種，完善法律法規(guī)，嚴(yán)格市場監(jiān)管，快速提升我國農(nóng)作物種業(yè)科技創(chuàng)新能力、企業(yè)競爭能力、供種保障能力和市場監(jiān)管能力，努力構(gòu)建與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國地位相適應(yīng)、具有國際先進(jìn)水平的現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)體系，全面提高我國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展水平�！�

制度建設(shè)基本成型，重大變革即將發(fā)生。從內(nèi)容上看，《辦法》基本完成了對 2010 年“種子戰(zhàn)略”和《意見》的大部分政策內(nèi)容的落實，標(biāo)志種業(yè)發(fā)展制度性轉(zhuǎn)變基本成型。由于《辦法》是從市場準(zhǔn)入角度直接干預(yù)市場，大幅提高準(zhǔn)入難度，我們認(rèn)為種業(yè)變局將由此開始，種業(yè)競爭格局將發(fā)生重大改變。

《辦法》屬于制度性安排，我們認(rèn)為其對種業(yè)本身發(fā)展會產(chǎn)生短期和長期兩種影響。短期影響似政策紅利釋放，長期意味行業(yè)將驟然走向集中，大變革之門開啟。其短期影響是《辦法》生效后企業(yè)數(shù)量減少帶來的政策紅利釋放：一是企業(yè)數(shù)量減少給符合《辦法》規(guī)定的企業(yè)帶來議價能力提高；二是企業(yè)數(shù)量減少給符合《辦法》規(guī)定的企業(yè)帶來市場份額提升；三是部分企業(yè)另謀出路給符合《辦法》規(guī)定的企業(yè)帶來的廉價兼并機(jī)會。前者將使整個行業(yè)受益，有可能帶來行業(yè)本身的超預(yù)期增長；后兩者更傾向促進(jìn)行業(yè)集中度驟然提升，受益者將更多是龍頭公司，很有可能帶來部分上市公司的超預(yù)期增長。

其長期影響將改變現(xiàn)在種子行業(yè)的競爭格局和發(fā)展道路，開啟大變革之門。長期看，借助于《辦法》帶來的競爭優(yōu)勢，種子龍頭企業(yè)將走向兼并收購之路，同時加大研發(fā)投入，加速研發(fā)整合，增強(qiáng)盈利能力和市場地位，從而進(jìn)一步拉開和中小企業(yè)的距離，形成壟斷競爭格局，包括種子龍頭在內(nèi)的企業(yè)很可能在未來三年基本奠定自己的地位。

《辦法》影響面巨大。根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)技推廣中心的最新數(shù)據(jù)，54%左右的部級企業(yè)將受影響，或選擇退出，或另謀出路； 96%左右的省級企業(yè)將受影響； 99%左右的市級企業(yè)將受影響，政策影響巨大。

據(jù)統(tǒng)計，截至2013年1月28日，種子企業(yè)的數(shù)量由新辦法實施前的8700多家，降到6296家，減少了28.7%。我們在6200多家企業(yè)當(dāng)中，注冊一個億的企業(yè)是59家，新辦法實施之前只有32家。3000萬以上的企業(yè)是445家，新辦法實施之前只有324家。3000萬以下的企業(yè)原來是8200多家，現(xiàn)在只有5700多家，也就是說大企業(yè)增加，小企業(yè)減少，這是個非常好的勢頭(詳細(xì)情況見表四)。但是，以注冊資金為標(biāo)準(zhǔn)實行“一刀切”，在清理掉眾多弱小種子公司的同時也在很大程度上誤傷了很多原本具有很強(qiáng)市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Φ男∑髽I(yè)。

   國務(wù)院辦公廳于2012年12月31日正式對外公布《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》（內(nèi)部于12月26日印發(fā)至各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)），規(guī)劃雖內(nèi)容較多，但指導(dǎo)思想非常明確，即“…加強(qiáng)政策扶持，加大農(nóng)作物種業(yè)投入，整合農(nóng)作物種業(yè)資源，強(qiáng)化基礎(chǔ)性公益性研究，推進(jìn)商業(yè)化育種，完善法律法規(guī)，嚴(yán)格市場監(jiān)管，快速提升我國農(nóng)作物種業(yè)科技創(chuàng)新能力、企業(yè)競爭能力、供種保障能力和市場監(jiān)管能力，努力構(gòu)建與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國地位相適應(yīng)、具有國際先進(jìn)水平的現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)體系，全面提高我國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展水平�！�

從具體基本原則來看，《規(guī)劃》延續(xù)和深化了國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》的精神（《意見》三大核心原則：明確了種業(yè)的戰(zhàn)略地位、明確了種業(yè)科研的分工、明確了企業(yè)的主體地位），即為堅持機(jī)制創(chuàng)新。明確科研院所和高等院校是農(nóng)作物種業(yè)基礎(chǔ)性公益性研究的主體。建立以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種新機(jī)制。鼓勵科技資源向企業(yè)流動，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合，加強(qiáng)種業(yè)自主創(chuàng)新和國際合作。

   2013年底，新的《農(nóng)作物品種審定管理辦法》出臺，正式確認(rèn)了龍頭企業(yè)品種審定的綠色通道機(jī)制；《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見》提出鼓勵有實力的種子企業(yè)并購轉(zhuǎn)制為企業(yè)的科研機(jī)構(gòu)。確定為公益性的科研院所和高等院校，在2015年底前實現(xiàn)與其所辦的種子企業(yè)脫鉤；其他科研院所逐步實行企業(yè)化改革。新布局的國家和省部級工程技術(shù)研究中心、企業(yè)技術(shù)中心、重點實驗室等種業(yè)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)創(chuàng)新平臺，要優(yōu)先向符合條件的育繁推一體化種子企業(yè)傾斜。