丁醚脲和螺螨酯等殺螨劑市場快速增長

      殺螨劑與殺蟲劑經(jīng)常不分家，如阿維菌素、彌拜菌素、乙酰甲胺磷等。它們在殺蟲的同時，也完成了殺螨的工作。本篇所指的殺螨劑是指未能從化學結構上歸入殺蟲劑中的任何類別（如氨基甲酸酯類、有機磷類、發(fā)酵產(chǎn)品類等），同時又以殺螨為主導任務的一類產(chǎn)品。
　　目前，在市場發(fā)揮價值的這類產(chǎn)品有20多個，丁醚脲以1.45億美元的銷售額居于首位。該類產(chǎn)品近幾年呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，其中有多個產(chǎn)品近5年的復合年增長率達到兩位數(shù)，最新上市的cyenopyrafen更是高達82.1%。

　　抗性的發(fā)展是困擾殺螨劑市場的一大頑敵。正因為抗性問題，市場時刻期待新產(chǎn)品上市。所以在殺螨劑領域，新產(chǎn)品的市場機遇更勝一籌。抗性發(fā)展及新產(chǎn)品上市不斷改變著殺螨劑的市場格局。
　　顯然，在殺螨劑中，老產(chǎn)品的增長乏力，新產(chǎn)品的市場更趨活躍，像新生代的螺螨酯和螺甲螨酯等正成為市場增長的先鋒。
　　一方面，市場在呼喚新產(chǎn)品上市；一方面，研發(fā)管道的新產(chǎn)品“捉襟見肘”。由此，殺螨劑市場未來幾年的增速或?qū)⒎啪彙?
　　1  殺螨劑全球市場
　　2014年，全球殺螨劑的銷售額為9.18億美元，同比增長5.9%，占186.19億美元殺蟲劑市場的4.9%，占全球632.12億美元農(nóng)藥銷售額的1.5%。
　　
表1  近幾年全球殺螨劑的銷售額及其增長情況

	2009年	2013年	2014年	增長率(%)
				2014/13年 同比增長率	2009—2014年 復合年增長率
殺螨劑銷售額(億美元)	5.79	8.67	9.18	+5.9	+9.7
占殺蟲劑市場份額(%)	4.9	5.0	4.9	n.a.	n.a.

　　　　　　　　　　　　　圖1  2009—2014年全球殺螨劑市場走勢
　　近5年，殺螨劑的全球銷售額呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2009—2014年，殺螨劑的復合年增長率為9.7%。

　　
表2  2014年殺螨劑中領先產(chǎn)品的市場份額及銷售額

排名	中文通用名	英文通用名	所占份額(%)	銷售額(億美元)
1	丁醚脲	diafenthiuron	15.8	1.45
2	螺螨酯	spirodiclofen	14.7	1.35
3	螺甲螨酯	spiromesifen	10.3	0.95
4	聯(lián)苯肼酯	bifenazate	7.6	0.70
5	炔螨特	propargite	7.6	0.70
6	噠螨靈	pyridaben	6.5	0.60
	其他		37.5	3.45
	總計			9.18

　　殺螨劑中前六大產(chǎn)品分別為：丁醚脲、螺螨酯、螺甲螨酯、聯(lián)苯肼酯、炔螨特和噠螨靈。其中，丁醚脲以1.45億美元的銷售額居于首位。2014年，這些產(chǎn)品的銷售總額為5.75億美元，代表了殺螨劑市場的62.5%。尤其是其中的前三大殺螨劑（丁醚脲、螺螨酯、螺甲螨酯），它們在2009—2014年間皆創(chuàng)造了兩位數(shù)的復合年增長率。

　　
表3  2014年殺螨劑的產(chǎn)品信息

中文 通用名	英文 通用名	2014年 銷售額 (億美元)	上市 時間 (年)	應用		主要 開發(fā)公司	主要 商品名	2009— 2014年 復合年 增長率 (%)
				用藥量 (g/hm2)	處理 方式
丁醚脲	diafenthiuron	1.45	1991	200～ 400	葉面處理	先正達	Polo/ Pegasus	+23.7
螺螨酯	spirodiclofen	1.35	2003	50～ 200	葉面處理	拜耳	Envidor/ Daniemon	+12.5
螺甲螨酯	spiromesifen	0.95	2005	50～ 200	葉面處理	拜耳	Oberon	+25.9
聯(lián)苯肼酯	bifenazate	0.70	1999	150～ 600	葉面處理	科聚亞 (愛利思達)	Floramite	+9.2
炔螨特	propargite	0.70	1964	825～ 7300	葉面處理	科聚亞 (愛利思達)、 UPL	Omite/ Comite	+4.9
噠螨靈	pyridaben	0.60	1990	1500～ 6000	葉面處理	日產(chǎn)	Sanmite/ Pyrimate	+8.5
苯丁錫	fenbutatin oxide	0.55	1975	500～ 2000	葉面處理	Cerexagri、 Oxon	Torque、 Vendex	+4.1
噻螨酮	hexythiazox	0.45	1985	5～ 250	葉面處理	日本曹達	Nissorun	+8.5
唑螨酯	fenpyroximate	0.35	1991		葉面處理	日本農(nóng)藥	Danitron	+7.0
乙螨唑	etoxazole	＜0.30	1998	50～ 100	葉面處理	住友化學	Baroque	0.0
吡螨胺	tebufenpyrad	＜0.30	1992	25～ 200	葉面處理	日本農(nóng)藥、 巴斯夫	Pyranica	0.0
雙甲脒	amitraz	＜0.30	1971	350～ 1000	葉面處理	愛利思達、 安道麥	Mitac	-4.4
四螨嗪	clofentezine	＜0.30	1983	32～ 160	葉面處理	安道麥	Apollo	+10.8
	cyenopyrafen	＜0.30	2009	150～ 300	葉面處理	日產(chǎn)	Starmite	+82.1
丁氟螨酯	cyflumetofen	＜0.30	2007	50～ 200	葉面處理	日本大冢	Danisaraba	+58.5
三環(huán)錫	cyhexatin	＜0.30	1968		葉面處理	Cerexagri、 Oxon	Plictran	-9.7
喹螨醚	fenazaquin	＜0.30	1992	56～ 560	葉面處理	Gowan	Magister	0.0
三唑錫	azocyclotin	＜0.30	1978	150～ 500	葉面處理	拜耳	Peropal	+8.4
滅螨醌	acequinocyl	＜0.30	1999		葉面處理	Agro-Kanesho	Kanemite	0.0
溴螨酯	bromopropylate	＜0.10	1967	500～ 750	葉面處理	先正達	Neoron	0.0
氟螨嗪	diflovidazin	＜0.10	2005	80～ 120	葉面處理	Agro-Chemie	Flumite 200	-27.5
	amidoflumet	＜0.10	2005			住友化學		-16.8
嘧螨酯	fluacrypyrim	＜0.10	2002	100～ 150	葉面處理	日本曹達	Titaron	-16.8
	pyrimidifen	＜0.10	1995	25～ 75	葉面處理	三共	MiteClean	+14.9
	總計	9.18						+9.7

　　1964年，首個殺螨劑炔螨特上市。近5年，沒有新的殺螨劑上市。
　　2  殺螨劑中的重點品種
　　殺螨劑是按照產(chǎn)品性能來分類的，而不是基于化學結構來劃分。這些產(chǎn)品不屬于其他任何化學類型的殺蟲劑，因此以上產(chǎn)品并不能代表整個殺螨劑市場，因為有些市場較大的殺螨劑，如阿維菌素、有機磷類等不包括在內(nèi)。
　　抗性的產(chǎn)生和發(fā)展是影響殺螨劑的重要因素之一�？剐缘穆�延可能很快改變一個產(chǎn)品的市場地位。日本是殺螨劑的領先市場之一，在這里，抗性成為最重要的難題。因此，產(chǎn)品的生命周期非常短。因為抗性，一些新產(chǎn)品可以很快替代老產(chǎn)品，迅速占領市場，提升市場份額。目前，在日本市場領先的殺螨劑有：彌拜菌素、cyenopyrafen、丁氟螨酯、螺甲螨酯、螺螨酯和噠螨靈等。
　　2.1  丁醚脲(diafenthiuron)
　　丁醚脲是殺螨劑中的第一大產(chǎn)品，是由汽巴-嘉基（現(xiàn)先正達）公司開發(fā)的硫脲類殺蟲、殺螨劑，用于棉花、果樹、蔬菜和觀賞植物上防治刺吸式口器害蟲及螨等。1991年，丁醚脲上市，商品名為Polo和Pegasus。丁醚脲為線粒體呼吸作用抑制劑，對幼蟲、若蟲和成蟲階段的害螨有效，但其殺卵活性有限。
　　丁醚脲在歐盟的再登記至今未獲支持，并已于2003年退出了歐盟市場。丁醚脲的主要市場在巴西、印度和巴基斯坦的棉花作物，該產(chǎn)品還受益于對粉虱和刺吸式口器害蟲的有效防治。
　　2011年前，丁醚脲的市場基本穩(wěn)定；而2011年后，其市場逐年增長。2014年，丁醚脲的全球銷售額為1.45億美元；2009—2014年的復合年增長率為23.7%。丁醚脲的市場成長性非常好。
　　2.2  螺螨酯(spirodiclofen)
　　螺螨酯是殺螨劑中的第二大產(chǎn)品，是由拜耳公司開發(fā)的第1個螺環(huán)季酮酸酯類殺螨劑。2003年，螺螨酯上市，商品名為Envidor。螺螨酯為脂質(zhì)生物合成抑制劑，可防治許多重要害螨，如全爪螨（Panonychus）、銹螨（Phyllocoptruta）、短須螨（Brevipalpus）和葉螨（Aculus、Tetranychus）等，對卵、幼蟲和若蟲等生長階段的害螨有效。
　　螺螨酯的主要應用作物包括：柑橘、梨果、核果、葡萄和堅果等作物。目前，螺螨酯已在全球包括日本、韓國、巴西、哥倫比亞、歐盟、美國和加拿大等超過45個國家和地區(qū)取得登記。
　　2014年，螺螨酯的全球銷售額為1.35億美元；2009—2014年的復合年增長率為12.5%。
　　2.3  螺甲螨酯(spiromesifen)
　　2005年，螺甲螨酯首次上市，這是拜耳開發(fā)的又一個螺環(huán)季酮酸酯類化合物，其結構類似于螺螨酯。該產(chǎn)品可有效防治粉虱和害螨等，主要靶標果樹、蔬菜和玉米等作物。近幾年，螺甲螨酯的市場反響熱烈，銷售額持續(xù)增長。2014年，螺甲螨酯的全球銷售額增至0.95億美元；2009—2014年的復合年增長率高達25.9%。螺甲螨酯的市場增長勢頭甚至好于丁醚脲。
　　2011年，拜耳在西班牙上市了螺甲螨酯，商品名為Oberon，用于草莓；2012年，在意大利上市，用于觀賞植物和園藝植物等。在巴西，螺甲螨酯已擴作至大豆，現(xiàn)已經(jīng)成為該產(chǎn)品的重要市場。2013年，Dhanuka Agritech公司還在印度上市了螺甲螨酯，商品名為Danfuron。
　　2.4  聯(lián)苯肼酯(bifenazate)
　　聯(lián)苯肼酯為廣譜殺螨劑，1999年由科聚亞公司首先在美國上市，用于糧食作物，商品名為Floramite。2002年，聯(lián)苯肼酯在棉花、豆科植物、某些塊莖蔬菜上取得進一步登記，商品名為Acramite。
　　科聚亞公司上市了聯(lián)苯肼酯與炔螨特的復配產(chǎn)品，作為公司害螨防治戰(zhàn)略中的一部分；在日本，該產(chǎn)品由日產(chǎn)化學銷售，商品名為Mito Kohne，用于柑橘、蘋果、茶樹和其他果樹，該產(chǎn)品的優(yōu)勢在于防治葉螨。
　　2004年，聯(lián)苯肼酯懸浮劑在美國上市；2005年，在歐盟獲準登記。在歐盟，聯(lián)苯肼酯由Certis公司在一些市場銷售，尤其是法國和荷蘭市場。自從Platform Specialty Products收購了科聚亞之后，聯(lián)苯肼酯就轉到了Platform Specialty Products公司旗下。聯(lián)苯肼酯的主要市場在美國，其次為日本。
　　2014年，聯(lián)苯肼酯的全球銷售額為0.70億美元；2009—2014年的復合年增長率為9.2%。
　　3  殺螨劑的研究與開發(fā)
　　目前，只有1個殺螨劑正在開發(fā)中，它就是日本農(nóng)藥株式會社開發(fā)的吡唑酰胺類殺螨劑pyflubumide（開發(fā)代號：NNI-0711）。2015年其與唑螨酯的復配產(chǎn)品在日本取得登記，商品名為Danicong flowable和Doubleface flowable，用于防治果樹、蔬菜、葡萄、茶樹和觀賞植物上的害螨。
　　4  殺螨劑的市場前景
　　相對于全球殺螨劑市場而言，日本和美國的市場尤為重要，兩國在殺螨劑市場中擔綱重要角色。不過，近幾年，拉美和南歐的市場也在提升，在這里，殺螨劑用于棉花、果樹和蔬菜，尤其是葡萄和柑橘。但用于棉花上的殺螨劑產(chǎn)能過剩，價格下滑；而用于果樹上的殺螨劑市場在提升，發(fā)展中國家更是如此。
　　影響殺螨劑市場的主要因素是抗性的發(fā)展和新產(chǎn)品上市，它們往往能改變著市場的產(chǎn)品結構。這為新產(chǎn)品的開發(fā)提供了市場機遇，不過，目前開發(fā)的新殺螨劑少之又少。柑橘是殺螨劑的重要用武之地，然而，由于橘汁的價格影響了柑橘的生產(chǎn)，進而影響了柑橘上農(nóng)藥的使用。
　　盡管日本市場在恢復，但由于棉花價格走低，加之幾乎沒有新產(chǎn)品上市，所以我們預計，未來幾年，殺螨劑的市場增長或?qū)⒎啪彙?
　　
表4  殺螨劑市場及未來預測

	2009—2014年 復合年增長率2(%)	2014年銷售額 (億美元)	2019年銷售額 (億美元預測)	2014—2019年復合 年增長率1(%預測)
殺螨劑	+6.6	9.18	10.10	+1.9
1 實際增長率。