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根據(jù)企業(yè)的特點,我國復合肥產(chǎn)業(yè)區(qū)分為純復合肥企業(yè)(以芭田股份、金正大為代表)、氮肥型復合肥企業(yè)(以華昌化工、魯西化工、四川美豐為代表)、磷肥型復合肥企業(yè)(以六國化工、司爾特為代表)三種類型,分析不同類型復合肥企業(yè)的優(yōu)劣勢。 記者對2010年復合肥企業(yè)上市業(yè)績的調(diào)研發(fā)現(xiàn),盈利能力靠前的復合肥企業(yè)大都為純復合肥企業(yè)和磷肥型復合肥企業(yè),如芭田股份的主營業(yè)務利潤率最高,達到 17.3399%,凈利潤達到10482.3萬元,司爾特的主營業(yè)務利潤率達到15.9831%,位列第三,凈利潤也達到9495.67萬元,而氮肥型復合肥企業(yè)的盈利能力相對較弱,其中,河池化工的主營業(yè)務利潤率只有1.56%,凈利潤也只有546.1萬元,天潤發(fā)展的主營業(yè)務利潤率為 -20.328%,凈利潤為-34142.9萬元,位列最后兩位。 不同業(yè)態(tài)復合肥企業(yè)比較 純復合肥企業(yè) 純復合肥企業(yè)具有以下特點:一般投資規(guī)模較小;產(chǎn)品單一,基本只有復合肥,其他副產(chǎn)品比較少、其生產(chǎn)復合肥用的所有原材料都是外購,遠離原材料產(chǎn)地,自身沒有資源。 這類型的企業(yè)未來的發(fā)展路線一方面是進行擴張,提高產(chǎn)量,從而提高自身原材料的議價能力,降低原材料的生產(chǎn)成本。另一方面通過提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強產(chǎn)品差異化,利用自身緊靠消費市場,對市場需求掌握及時的優(yōu)勢,抓住市場動向,做精做細自己的市場,樹立品牌形象。 在經(jīng)歷了2008年的化肥過山車行情后,這類企業(yè)最明顯的變化是改變了過去的經(jīng)營思路,將重點由以前的儲存貨改變?yōu)橐援a(chǎn)品創(chuàng)新和市場推廣創(chuàng)造品牌,把企業(yè)的核心競爭力建構(gòu)在產(chǎn)品創(chuàng)新上,著力實施科技先導的差異化戰(zhàn)略,不斷開發(fā)新產(chǎn)品,適應市場的發(fā)展。逐漸重視品牌建設,以先進的營銷理念,出色的市場推廣獲得快速發(fā)展,開創(chuàng)了復合肥營銷新模式,并在區(qū)域市場內(nèi)形成了強勢品牌的地位。 氮肥型復合肥企業(yè) 氮肥企業(yè)發(fā)展復合肥主要具有以下優(yōu)勢:第一,原料優(yōu)勢,以尿素作為復合肥的主要原料。第二,管理優(yōu)勢,合成氨和尿素廠由于生產(chǎn)工藝比較復雜,所以在技術上儲備較大,有很好的管理經(jīng)驗和技術人員。第三,基礎設施優(yōu)勢,由于氮肥企業(yè)投資大,包括水、電、汽、運輸?shù)裙霉こ滔鄬Ρ容^完善,很多氮肥企業(yè)有自己的鐵路專用線等;液體尿素可以直接打到高塔可噴漿車間,可以省去尿素熔融工序,節(jié)約成本;擁有一定基礎的市場和銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢。 在尿素供大于求的今天,很多尿素廠開始需求多元化發(fā)展,擴展產(chǎn)業(yè)鏈,利用自身的資源優(yōu)勢向下游產(chǎn)品延伸,從而不斷降低生產(chǎn)成本,極大地增強了企業(yè)抗風險能力,增加了核心競爭力。但是市場上也普遍存在一個現(xiàn)象,即氮肥型復合肥企業(yè)在復合肥產(chǎn)品銷售上不如純復合肥企業(yè)。 磷肥型復合肥企業(yè) 復合肥是二次加工產(chǎn)品,其中磷、鉀元素都屬于資源性產(chǎn)品,因此擁有磷、鉀資源的企業(yè)就擁有較強的競爭力。云南、貴州、四川、湖北等地磷礦產(chǎn)地的企業(yè)在資源上就有較大的優(yōu)勢。 這類企業(yè)的特點是有較大的資源優(yōu)勢,一方面利用自己的資源優(yōu)勢,另一方面利用自己的磷酸二銨或者磷酸一銨的銷售網(wǎng)絡進行銷售;同時在生產(chǎn)上,大部分的磷銨生產(chǎn)裝置和復合肥生產(chǎn)裝置可以實行轉(zhuǎn)換,即這類企業(yè)的生產(chǎn)裝置可以生產(chǎn)磷銨,也可以生產(chǎn)復合肥。在這種生產(chǎn)的優(yōu)勢上,企業(yè)可以根據(jù)市場情況,可以在復合肥市場景氣的情況下選擇多生產(chǎn)復合肥產(chǎn)品,在磷酸二銨景氣的情況下,選擇多生產(chǎn)磷銨產(chǎn)品。 大多數(shù)觀點認為,復合肥是簡單的化肥加工行業(yè),只是氮肥、磷肥以及鉀肥的簡單混合,企業(yè)的盈利模式主要靠儲存貨的方式,因此對復合肥市場的理解主要從氮肥、磷肥、鉀肥的角度考慮就可以了;同時,由于復合肥技術含量不高,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,復合肥行業(yè)競爭激烈,資本市場通過分析以上種種因素,將復合肥行業(yè)的盈利模式歸納為貿(mào)易企業(yè)式的儲存貨,企業(yè)未來的盈利情況取決于存貨的市場價格變化。 但是從上世紀80年代開始,隨著資源開發(fā)力度的加大,復合肥生產(chǎn)技術日漸成熟,各種新的技術不斷涌現(xiàn)。我國復合肥產(chǎn)業(yè)在總量上和結(jié)構(gòu)上發(fā)生了極大的變化,高濃度復合肥正在逐漸替代低濃度復合肥,化肥工業(yè)的發(fā)展促進了消費。此外,隨著氮磷肥的供需總量趨于供大于求,供應對需求的制約和影響正在降低,需求拉動供應的時期正在開始。面對這種局面,復合肥正從過去同質(zhì)化大宗商品走向差異化的消費品。 一些優(yōu)秀的復合肥企業(yè)逐漸開始重視品牌建設,以先進的營銷理念,出色的市場推廣獲得快速的發(fā)展,開創(chuàng)了復合肥營銷新模式,并在區(qū)域市場內(nèi)形成了強勢品牌的地位。復合肥行業(yè)目前已經(jīng)具備一定的消費品行業(yè)的特征,產(chǎn)品差異化和針對性更明顯,用戶的需求更加多樣化和專業(yè)化,更重視品牌效應。為此,企業(yè)逐漸開發(fā)了一些新的產(chǎn)品,例如專業(yè)、系列性的復合肥、功能型復合肥、緩釋肥料以及節(jié)水農(nóng)業(yè)型復合肥產(chǎn)品,并開展了多種經(jīng)營渠道,如駐點直銷、區(qū)域代理、連鎖店、加盟店、農(nóng)資超市以及結(jié)合現(xiàn)在物流系統(tǒng)的郵政網(wǎng)絡銷售等方式以適應市場競爭。
我國傳統(tǒng)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品大部分是通用型復合肥。這種復合肥養(yǎng)分配比固定,不同品牌之間的差異也很小,基本上屬于同質(zhì)商品,在計算價格和成本的時候,只需要考慮氮、磷、鉀等養(yǎng)分含量乘以對應的價格即可,缺乏增值空間。競爭的時候都是相同的含量、重量、宣傳材料、設計風格,甚至是相同的產(chǎn)地、銷售區(qū)域和目標客戶,消費者感受到的信息都是相似的,無差別的,因此廠家都是在成本上進行拼殺,導致復合肥行業(yè)可獲取的利潤空間有限。 在硫基復合肥產(chǎn)品中,芭田、中阿、金正大、紅日阿康等注重品牌銷售的企業(yè)的產(chǎn)品價格要比走同質(zhì)化競爭的產(chǎn)品價格更具優(yōu)勢。由于氯基復合肥長期處于同質(zhì)化競爭階段,在氯基復合肥產(chǎn)品中,中阿、金正大、紅日等注重品牌銷售的企業(yè)的產(chǎn)品價格要比走同質(zhì)化競爭的產(chǎn)品價格更具優(yōu)勢,但除了中阿以外,其他企業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)勢沒有硫基復合肥優(yōu)勢明顯。可以看出,部分企業(yè)已經(jīng)率先走出了同質(zhì)化的競爭階段,開始重視品牌建設,具有較先進的營銷理念以及出色的市場推廣能力的復合肥企業(yè)的產(chǎn)品,有助于減少價格彈性,因此產(chǎn)品自然與競爭對手產(chǎn)生差異,生產(chǎn)廠家可以確定自己的產(chǎn)品價格,而不輕易隨競爭者的價格波動而大幅波動,其售價要比普通廠家要高,利潤空間更大。并通過不斷開發(fā)新產(chǎn)品,宣傳和利用農(nóng)化服務進行推廣,加深消費者對企業(yè)和產(chǎn)品的印象,從而擴大市場占有率,吸引消費者的重復購買以及建立消費偏好。 農(nóng)資行業(yè)的服務與其他行業(yè)不同之處就在于它的客戶為中國最大的群體農(nóng)民。只有通過提升農(nóng)民的思想意識水平才能使農(nóng)民認識到什么是真正的品牌,同時農(nóng)民意識的慣性也決定了農(nóng)民一旦從農(nóng)化服務中感受到了企業(yè)真正的服務意識后,會加強對企業(yè)品牌的忠誠度。芭田是目前我國農(nóng)化服務工作開展最好的復合肥企業(yè)之一,其產(chǎn)品已經(jīng)走出了同質(zhì)化的競爭階段。 目前,復合肥已經(jīng)開始脫離大宗商品的同質(zhì)化競爭,具有了消費品的特征。通過中國農(nóng)業(yè)大學對我國農(nóng)戶復合肥消費行為基本特征調(diào)查問結(jié)果我們可以看到,在我國競爭激烈的農(nóng)村復合肥市場上,必須考慮到不同用戶對復合肥消費行為的基本態(tài)度和差異,分析農(nóng)戶對復合肥產(chǎn)品的廣告關注程度、產(chǎn)品信息的來源等,做出適當?shù)臓I銷策略,制定合理和高效的復合肥廣告宣傳策略,生產(chǎn)具有差異化的產(chǎn)品,以滿足農(nóng)戶對化肥的偏好,從而獲得相對更高的市場份額。 中國復合肥的需求特征與未來發(fā)展 1961-2010年的50年間,世界化肥用量從0.31億噸(折純)增長到1.4億噸,同期糧食產(chǎn)量從8.77億噸增加到21.06億噸,單位面積產(chǎn)量從1.35噸/公頃增加到3.11噸/公頃。FAO的資料顯示,在發(fā)展中國家,施肥可提高糧食作物單產(chǎn)51.4%。從其他主要糧食生產(chǎn)國家來看,化肥的施用主要以復合肥為主,主要國家的復合率在70%以上,而我國目前僅為31.4%。 2009年我國化肥施用量達5404萬噸(折純),其中復合肥施用量1699萬噸(折純),復合率僅為31.4%。農(nóng)業(yè)部門曾要求到2010年化肥復合率達到50%,但現(xiàn)在看來不可能實現(xiàn),而且還存在相當大的差距。今后10年乃至更長的時間,我國仍將把調(diào)整化肥結(jié)構(gòu),加快復合肥料的發(fā)展,提高其在化肥施用中的比例,作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略。因此,可以看到未來幾年我國的復合肥料市場仍有較大的發(fā)展空間。 數(shù)據(jù)顯示,90年代后,我國復合肥施用量的增速明顯高于氮、磷、鉀單質(zhì)肥及全部化肥施用量的增速。雖然我國化肥復合率過去25年一直保持增長,目前達到31.4%,但與農(nóng)業(yè)技術發(fā)達國家相比仍有明顯的差距。美國、以色列等農(nóng)業(yè)發(fā)達國家的復合肥施用比例都在70%以上。 三元復合肥中養(yǎng)分配比的通用型復合肥仍是主流,其市場占有率達到54%。我國復合肥形成這樣走高濃度、一次性基施、通用型道路主要受到第二次全國土壤普查的結(jié)果影響比較大。因為當時普查的時候發(fā)現(xiàn)我國土壤結(jié)構(gòu)普遍缺磷鉀,施用磷鉀肥增產(chǎn)效果比較明顯,因此當時在全國大力推動通用型配方復合肥的發(fā)展。但隨著我國化肥用量的急劇增加,特別是大量施用磷酸二銨,磷肥用量不足的問題已經(jīng)得到大大緩解,土壤普遍出現(xiàn)磷素的大量累積。同時隨著鉀肥用量的增加,缺鉀的現(xiàn)象也得到緩解。 目前較熱門的緩控釋肥料是解決肥料利用效率低的一個方向,但是由于真正意義的緩控釋肥料成本較高和推廣難;市袠I(yè)通過建立緩控釋肥的標準,標準的要求與發(fā)達國家標準存在較大的差距。因此形成了目前緩控釋肥的市場,現(xiàn)在國內(nèi)緩釋肥大都是緩釋尿素摻混磷肥和鉀肥,緩釋效果有限。而真正的控釋肥則幾乎沒有在大田作物應用。從發(fā)達國家的數(shù)據(jù)來看,因為成本的原因,緩控釋肥料將很難成為我國肥料發(fā)展的主要方向。 我國肥料未來的發(fā)展方向,應當與水資源的利用、與農(nóng)藥的使用協(xié)同,建立在深耕細作的基礎上,以環(huán)保、節(jié)水、生態(tài)環(huán)境友好,以農(nóng)田地力的長期可持續(xù)作為目標,發(fā)展專業(yè)化、精細化的肥料。 同時,隨著土地的流轉(zhuǎn),必將打破原有的小農(nóng)經(jīng)濟格局,為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、集約化經(jīng)營創(chuàng)造條件,而農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、集約化的經(jīng)營必將提高化肥需求的集中度,這種集中度的提高將打破目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)級零售商壁壘,為規(guī)模化的連鎖經(jīng)營在零售終端的實施成為可能,為整個農(nóng)資流通體系的變革帶來了機遇,甚至創(chuàng)造出不同的生產(chǎn)銷售模式,例如芭田股份的原生態(tài)模式,針對不同的用戶需要,生產(chǎn)專業(yè)化的配方,能更好地滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。 節(jié)水農(nóng)業(yè)是發(fā)展生態(tài)環(huán)保農(nóng)業(yè)的一種必然趨勢,也是發(fā)展我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必由之路。節(jié)水農(nóng)業(yè)重要的組成部分就是水肥一體化技術。水肥一體化技術則把水資源的利用與化肥施用結(jié)合起來,將相互制約的施肥與灌溉結(jié)合起來,使其相互促進,大大節(jié)省資源投入和勞動力成本。水肥一體化技術逐漸在我國得到了各級政府的大力支持,受到廣大農(nóng)民的歡迎,發(fā)展很快。目前,在浙江、山東、廣東、廣西、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等地的設施農(nóng)業(yè)、蔬菜、水果、香蕉及、棉花馬鈴薯、玉米、甘蔗等大田作物上得到大面積的應用。 即便如此,我國的節(jié)水灌溉和水肥一體化發(fā)展還遠遠落后于世界先進水平,美國的有效灌溉面積為3.83億畝,不足我國的一半,但噴灌和滴灌面積卻占87%左右;以色列80%以上的灌溉面積采用了先進的滴灌技術;瑞典、英國、奧地利、德國、法國、丹麥、匈牙利、捷克、羅馬尼亞等國家,噴灌和滴灌面積占灌溉面積的比例都達到了80%以上。我國噴灌和滴灌面積的總量及其占灌溉面積的比例都很小,與我國水資源的緊缺形勢和生產(chǎn)力發(fā)展水平嚴重不相適應。未來我國節(jié)水灌溉發(fā)展的總體趨勢是,噴灌和滴灌等先進節(jié)水灌溉技術和設備的應用面積將進一步擴大,而其他簡易節(jié)水灌溉方式的發(fā)展速度將減緩。 水溶性肥料作為新型環(huán)保肥料使用方便,可和噴灌、滴灌結(jié)合使用,并可噴施、沖施,在提高肥料利用率,節(jié)約農(nóng)業(yè)用水,減少生態(tài)環(huán)境污染,改善作物品質(zhì)以及減少勞動力等方面起著重要的作用。在我國目前水資源短缺情況下,水溶性肥料是保證農(nóng)業(yè)持續(xù)、高效的有效途徑之一。灌溉施肥既可供水又可供肥,還可節(jié)約勞力。我國是水資源貧乏的國家之一,由干旱導致的農(nóng)業(yè)缺水問題十分突出,去年西南的干旱造成了大面積作物絕收,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成嚴重影響。大力推廣節(jié)水農(nóng)業(yè)成為迫在眉睫的事情,節(jié)水農(nóng)業(yè)是發(fā)展生態(tài)環(huán)保農(nóng)業(yè)的一種必然趨勢,也是發(fā)展我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必由之路。 水溶性肥料只有與配套的灌溉設備相結(jié)合,才能發(fā)揮最大效益,而當前灌溉設備成本較高。根據(jù)節(jié)水規(guī)劃,到2020年將基本完成全國大中型灌區(qū)的續(xù)建配套和節(jié)水改造,并基本實現(xiàn)現(xiàn)代化管理;農(nóng)田灌溉面積達到6000萬公頃以上,其中64%的面積要達到節(jié)水灌溉規(guī)范要求;萬元農(nóng)業(yè)產(chǎn)值耗水量減少15%,灌溉水利用率提高到55%左右,新增年農(nóng)業(yè)節(jié)水能力300億立方米;糧食作物的水分生產(chǎn)率要達到 1.6公斤每立方米,實現(xiàn)新增糧食生產(chǎn)能力400億公斤。 現(xiàn)在國際上的水溶性肥料產(chǎn)品都相當成熟,但都集中在一些工業(yè)比較發(fā)達的國家,如全球最大的水溶性肥料—智利化學礦業(yè)公司(SQM),以及挪威的雅冉(YARA)公司,英國的歐麥思(Omex)公司,以色列的海法(Haifa)公司,德國的圃朗特(Planta)公司,美國的施可得(Scotts)公司,其中大部分品牌已經(jīng)來到中國,并有較高的影響力和市場占有率。 原材料的特征決定了復合肥成為我國未來化肥行業(yè)發(fā)展的方向 為了讓化肥更好地被植物利用,同時減少化肥對植物可能造成的傷害,一般要求直接施用的化肥是顆粒狀的,這就要求粉狀的原料肥造粒后施用,復合肥一般都經(jīng)過了造粒的過程。目前國外大部分直接使用的單質(zhì)肥,如優(yōu)質(zhì)的尿素、氯化鉀等,都是大顆粒的肥料,而小顆粒和粉狀肥料則作為復合肥的原料。 從生產(chǎn)復合肥所需要的氮、磷、鉀三大原料來分析,我國氮肥主要來源是尿素、氯化銨、硝銨和硫酸銨,國產(chǎn)尿素主要是小顆粒尿素,氯化銨和硫酸銨都是粉狀;在磷肥方面,由于我國的磷肥品位較低,大部分只能生產(chǎn)粉狀的磷酸一銨和過磷酸鈣;在鉀肥方面,我國鉀肥以進口為主,長期以來進口加拿大和俄羅斯的鉀肥也都是粉狀的。產(chǎn)自我國青海的鉀肥,除了鹽湖集團的部分產(chǎn)品外,也大都以粉狀為主。以上三種基礎原料都是粉狀的,決定直接施用的方法不符合我國目前肥料結(jié)構(gòu),因此只能通過再加工形成顆粒狀的復合肥,方便農(nóng)民的使用。因此,原料決定了我國化肥發(fā)展的方向是以復合肥為主。 2004至2008年,我國復合肥進出口的總體形勢是進口復合肥數(shù)量逐年下降,出口增加。這是因為,近年我國復合肥行業(yè)發(fā)展迅速,隨著質(zhì)量提升以及品牌知名度的提高,使得進口復合肥市場占有率進一步萎縮。但到2008年,國際硫磺與鉀肥價格暴漲,磷復肥生產(chǎn)成本和價格大幅提高,國內(nèi)部分用戶放棄價格高企的進口復合肥,從而使得復合肥進口數(shù)量出現(xiàn)了新低。同時,為了保證國內(nèi)供給,國家在進行價格管制的同時,連續(xù)調(diào)整了化肥的出口關稅,以達到控制出口的目的。 2009年大部分化肥品種都是順差,然而氮磷鉀三元復合肥卻出現(xiàn)了大逆差,出口大幅下降,進口大幅增加。出口的減少是由于復合肥出口關稅較高,1-9月份關稅為110%,10-12月份為95%,這樣的關稅情況下復合肥出口減少可以理解。 在我國復合肥供遠大于求的今天,進口量依然較大,因為進口復合肥在我國沿海地區(qū)擁有相當強的品牌知名度和影響力。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,進口復合肥主要是硝基復合肥(復合肥的高端品種)。從市場分布的品牌以及銷售價格來看,品牌主要是挪威海德魯復合肥、俄羅斯阿康復合肥、比利時獅馬牌復合肥等,都屬于復合肥高端品牌,銷售價格比國內(nèi)普通復合肥價格高出1/3左右。這類型的進口復合肥一直占據(jù)我國高端復合肥市場。 農(nóng)業(yè)部肥料統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,2009年底我國復合(混)肥企業(yè)多達5587家,取得生產(chǎn)許可證的有4500家左右,設計產(chǎn)能3.7億多噸(設計產(chǎn)能是指各個企業(yè)在申報國家批準時提供的產(chǎn)能數(shù)據(jù))。最主要的復合肥生產(chǎn)大省是山東、江蘇和湖北。由于產(chǎn)能中大部分是成本低、工藝簡單、投資低的復合(混)肥裝置,造成了復合肥產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊;同時復合(混)肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯失調(diào)。 出于大力扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要,中央連續(xù)多年出臺支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的一號文件,大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),而化肥屬于最重要的農(nóng)資產(chǎn)品,是糧食的“糧食”,是關系到國計民生的重要商品。世界農(nóng)業(yè)發(fā)展實踐證明,施肥不論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家,都應采取最快、最有效、最重要的增產(chǎn)措施。從國外主要糧食生產(chǎn)國家來看,化肥的施用以復合肥為主,主要國家的復合率在70%以上,而我國目前僅為31.4%;同時我國化肥原材料的特征也決定了我國未來化肥行業(yè)發(fā)展的方向是復合肥。 |
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