中國農藥發(fā)展現狀以及分析

一、農藥行業(yè)在國民經濟中的地位

農藥是農、林、牧、漁業(yè)及公共衛(wèi)生等部門用于防治病、蟲、草、鼠害以及調節(jié)農作物生長的化學品，是重要的生產資料和救災物資。農藥的應用對保證農業(yè)豐產、提高人民生活水平有著非常重要的作用。

據有關資料報道，全世界由于病、蟲、草、鼠害而損失的農作物收獲量相當于潛在收獲量的三分之一，如果一旦停止用藥或嚴重的用藥不當，一年后將減少收成25－40％（與正常用藥相比），兩年后將減少40－60％以至絕產。據農業(yè)部統(tǒng)計，由于使用農藥，我國平均每年挽回糧食2500萬噸、棉花40萬噸、蔬菜800萬噸、果品330萬噸，減少經濟損失約300億元。近年來，由于許多高效、低毒、低殘留新農藥的出現，農藥使用的投入產出比已高達1：10以上；一般農藥品種的投入產出比也達1：4以上。所以，農藥的使用是保證農業(yè)生產經濟效益的重要手段。隨著我國人口的增長以及城市建設和工業(yè)用地的增加，耕地面積在不斷減少。為了滿足不斷增長的人口的需求和人民生活水平的提高，提高單位面積產量是解決我國糧食問題的重要出路之一，而使用農藥防治病、蟲、草、鼠害是保證農業(yè)豐產的重要手段。

1、農藥行業(yè)的分類

農藥行業(yè)主要由除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑和植物生長調節(jié)劑等組成。

2、農藥行業(yè)的特點

在中國，農藥行業(yè)屬于重要的支農產業(yè)之一，該行業(yè)具有明顯的季節(jié)性，大部分產品屬于季節(jié)性生產，季節(jié)性使用。一般來說，每年的上半年是農藥生產的高峰期，而3～9月份是農藥使用的高峰期。由于農藥還是重要的救災物資，需要有一定的社會儲備量。農藥行業(yè)與氣候變化、國家農業(yè)政策以及耕作制度與技術的變革等都有緊密的聯系。

二、國內外農藥行業(yè)的現狀及發(fā)展前景

1、國外農藥發(fā)展概況及趨勢

國外農藥工業(yè)起步早，知識產權保護制度完善，農藥工業(yè)已經走過了高速發(fā)展時期。由于農藥工業(yè)面臨越來越大的環(huán)保壓力，農藥研究開發(fā)的高投入、高風險，促使農藥工業(yè)逐步走向高度集中、高度壟斷。進入九十年代后，國外主要農藥市場趨于成熟，品種進入升級換代的新時期。其主要特征有：

·  銷售額增長緩慢。據調查，1990年世界農藥銷售額為264億美元，1992年世界農藥銷售額為252億美元，1992銷售額比1990年減少4.7%。1995年世界農藥銷售額為302億美元，1996年銷售額為305億美元，增長率不到1%。據預測，2001年世界農藥銷售額為309億美元（不包括轉基因作物）。發(fā)達國家市場已趨飽和，發(fā)展中國家和地區(qū)成為大公司競爭的焦點。雖然農藥總體發(fā)展速度趨緩，但除草劑的銷售額增長幅度較大，其中磺酰脲類、咪唑啉酮類和含氟雜環(huán)類的增長較快。

·  開發(fā)費用增長迅速。國外主要公司開發(fā)費用約占其農藥銷售額的10%。一個新品種的問世，要投入8000萬～1億美元以上，同七十年代比，增加4～5倍。據美國農用化學品學會統(tǒng)計，全世界用于農藥的開發(fā)費用在1992年達到19億美元，同1991年比，研究經費凈增加7580萬美元，增長率超過4%。在19億美元中，用于新產品開發(fā)的支出達14億美元，比1991年增長6%。進入九十年代后期，由于新開發(fā)的品種要符合生物合理性和環(huán)境相容性原則，而且在性能和價格上優(yōu)于成熟的商業(yè)化產品，因此，開發(fā)費用不斷上升。

·  公司兼并、合并更趨頻繁，行業(yè)發(fā)展更趨壟斷。經過五十年的發(fā)展，在激烈的市場競爭中已形成少數綜合性大公司處于壟斷地位的局面。據統(tǒng)計，約40家大公司農藥的銷售額占世界總銷售額的80～90%以上。1992年，前10家銷售額占世界農藥總銷售額的70%，前15家約占80%以上。到1996年，前10家銷售額占世界農藥總銷售額的80%，前15家約占90%以上�？梢姶蠊�司的壟斷地位更加明顯。由于農藥開發(fā)投入過大，風險增加，中小公司逐漸放棄農藥的開發(fā)，大公司也為了擴大市場份額，降低銷售成本，90年代后就開始了新一輪的兼并或合作。如捷利康公司、艾格福公司、諾華公司、Aventis公司等的成立，以及孟山都公司對許多種子公司的收購，都體現了農藥公司在新的形勢下更加專業(yè)化和國際化。

·  除草劑是新農藥研究開發(fā)的重點。盡管農藥研究開發(fā)的投入不斷增長，風險也在增加，但是國外發(fā)達國家的大型農藥公司為了鞏固其已有的市場份額，通過強強聯合、兼并等方式壯大自己的實力，增加研究開發(fā)的投入。對近年來21家主要農藥公司新研究開發(fā)的49個新農藥品種進行調查，發(fā)現除草劑占了25個，除草劑的安全劑占2個，兩者合在一起占了整個新品種總數的55.1%，可見這些大型農藥公司對除草劑研究開發(fā)均投入了很大的精力。

2、  國內農藥發(fā)展概況及趨勢

1）國內農藥發(fā)展概況

新中國成立以來，我國的農藥工業(yè)從無到有獲得了很大的發(fā)展，尤其是改革開放后，我國的農藥工業(yè)發(fā)展更為迅速。截止1998年底，我國農藥原藥生產能力達65萬噸/年，生產品種達200余種，品種覆蓋了殺蟲劑、殺菌劑、除草劑和植物生長調節(jié)劑的主要類型，基本上可以滿足我國農業(yè)生產的需要，還有部分出口，并從1994年起，出口農藥金額大于進口農藥金額，為國家出口創(chuàng)匯做出了一定的貢獻。目前，我國農藥工業(yè)具有以下幾個特點：

·  農藥總產量大，殺蟲劑居多。從1989年起，我國農藥總產量突破了20萬噸以后，農藥總產量一直攀升，1995年達28.3萬噸，1997年達到39.4萬噸，8年間農藥總產量的年均增長率達8.8%。在我國農藥總產量中，殺蟲劑產量占農藥總產量的65～75%，而且這種格局在短期內不會有明顯的改變。這主要是由于我國的農作物結構造成蟲害發(fā)生普遍嚴重，殺蟲劑使用量大。另外，與我國農村經濟的發(fā)達程度和農民的農藥消費水平低也有很大的關系，有些殺蟲劑品種盡管用了二三十年，但由于生產成本和用藥成本比較低，仍受農民歡迎。

·  除草劑發(fā)展迅速。90年代以來，我國除草劑獲得了快速的發(fā)展，這是我國改革開放、農村經濟大發(fā)展的產物，也是我國歷年農藥結構調整的主要成果。主要表現在：除草劑產量連續(xù)增長。從1990年除草劑的產量為2.1萬噸增至1995年的3.9萬噸，5年間產量幾乎翻了一番，到1997年產量達6.7萬噸，7年間除草劑的年均增長率為18%，高于農藥年均增長率一倍以上，也遠遠高于同期殺蟲劑（6.3%）和殺菌劑（7.6%）的年均增長率。

· 除草劑在整個農藥總產量的比重有明顯增加。1990年，除草劑產量占農藥總產量的9.3%，1995年上升到13.8%，1997年達到17.1%。大噸位的除草劑品種不斷增加。1990年，尚無產量超過5000噸的除草劑品種，1995年已有三個（乙草胺、丁草胺、草甘膦），1997年達五個（2，4-D，五氯酚鈉、乙草胺、丁草胺、草甘膦）。

·  大部分農藥品種的生產工藝水平有所提高，有些達到了國際水平。在我國使用的大部分農藥品種中，生產工藝經過不斷改進，其技術水平普遍得到了提高，有些品種的生產技術已處于國際先進水平。如敵敵畏、三唑酮、殘殺威等的生產技術以達到了國際先進水平。

· 農藥中間體基本可以自給。在早期的農藥工業(yè)發(fā)展中，我國比較重視農藥中間體的開發(fā)與配套。近年來，農藥中間體的專一性越來越強，中間體的用量也越來越少，農藥企業(yè)基本上是自己配套中間體。因此，除了幾個技術難度大的中間體以外，我國農藥中間體基本上可以實現自給。

2）中國農藥消費情況

1983年以前，我國消費的農藥品種主要以有機氯農藥六六六、DDT為主，同時還有對硫磷、敵百蟲等有機磷殺蟲劑、代森鋅、福美雙等二硫代氨基甲酸酯類殺菌劑、以及2,4-滴、萘乙酸等除草劑和植物生長調節(jié)劑等的使用。從1983年起，我國對農藥品種進行了較大的結構調整，一方面停止生產高殘留的有機氯農藥六六六、滴滴涕，同時開發(fā)了數十個以有機磷農藥為主的高效、低毒、低殘留的新農藥品種，使我國的農藥品種出現了成倍增長，農藥消費水平無論在消費量還是消費檔次上都有了大幅度的提高，消費的農藥品種幾乎包括了所有的農藥類型，如不對稱有機磷類、擬除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類、雜環(huán)殺蟲劑；磺酰脲類、咪唑啉酮類、酰胺類除草劑；取代苯類、唑類、雜環(huán)類殺菌劑等。1992年以后，隨著國家農藥技改專項的實施，我國農藥品種結構調整又進入了新的階段。經過不斷的努力，我國農藥從數量上已完全能夠保證農業(yè)生產的需要，但新品種尚需不斷的研究開發(fā)。品種上的不足部分由進口解決。

目前我國消費的農藥品種大約有230余個，根據業(yè)內人士估計，1997年的消費量為25～28萬噸（折百），1998年的消費量為30萬噸左右，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑的消費比例為70：10：19。預計2000年我國農藥消費量為30萬噸左右，雖然消費量比1998年沒有增加，但由于高效、低毒新品種的不斷出現，其防治面積是增加的。預計2013年我國農藥消費中殺蟲劑、殺菌劑、除草劑的比例可達60：14：25，而總的消費量將不會有明顯的增長。

3）中國農藥發(fā)展趨勢

近年來，我國農藥工業(yè)雖取得了長足的進步，但與發(fā)達國家的農藥工業(yè)相比較，還有比較大的差距。面對日益激烈的農藥市場競爭，我國農藥工業(yè)也在不斷的摸索，進行一些調整。如加強了新產品的研制工作、調整產品結構、組建農藥生產集團等等。從近年來的實踐看，我國農藥工業(yè)的發(fā)展趨勢是：新品種不斷出現，老品種的市場份額會逐步縮��；除草劑將有較大的發(fā)展；農藥企業(yè)的兼并與聯合將更加頻繁。

4）中國農藥行業(yè)管理的有關政策與法規(guī)

中國農藥行業(yè)管理的政策主要由1997年5月8日國務院發(fā)布施行的“農藥管理條例”和原化工部化計發(fā)1996（200）號文等組成。關于農藥生產管理的主要內容如下：

農藥（包括原藥和制劑）生產實行許可證制度。農藥原藥或制劑生產企業(yè)向地方化工主管部門提出申請核準報告，由地方化工主管部門對企業(yè)進行調查和考核，認為符合農藥產業(yè)政策并具備生產條件的，由地方化工主管部門轉報國家化工主管部門。目前的具體操作方式為國家石油和化學工業(yè)局每年兩次集中討論各省、自治區(qū)、直轄市化工行政管理部門上報的核準申請報告，對通過核準的企業(yè)，將分省辦理核準批準文件。

·  鼓勵、限制和禁止的外商投資項目。鼓勵外商來華合資合作生產高效、低毒、安全的農藥新品種；外商投資我國農藥項目，不允許獨資建設；農藥合資項目，必須符合國家產業(yè)政策及農藥發(fā)展規(guī)劃的方向和布局；合資項目必須堅持在首期工程中就引進先進的原藥、關鍵中間體的合成技術；嚴禁投資建設有污染的或只搞制劑加工、分裝的項目以及僅提供資金而未引進新品種、新技術的合資項目；原則上不同意外商投資我國限制發(fā)展的農藥品種（即化計發(fā)1996年第200號文中規(guī)定的品種）。

·  建立農藥合資企業(yè)的申報程序。建立農藥合資企業(yè)，要在項目前期征得國家石油和化學工業(yè)局的同意，由當地化工主管部門轉報國家石油和化學工業(yè)局，取得國家石油和化學工業(yè)局核準后，地方和企業(yè)方可對外簽約，不管項目大小，都要經國家石油和化學工業(yè)局核準，然后按投資額界限報國家有關部門批準立項。

5）重點企業(yè)及上市公司分析

目前，中國有農藥原藥生產企業(yè)500家，制劑加工企業(yè)約2100家，兩者合計有2600余家。其中有重點農藥企業(yè)50家，這些重點農藥企業(yè)的年產量占全國總產量的30%以上，它們的生產規(guī)模、技術水平均處于國內先進水平，普遍建立有完善的營銷網絡，年銷售額均在億元以上，它們是中國農藥發(fā)展壯大的基礎。有代表性的龍頭農藥企業(yè)有：湖北沙隆達股份有限公司、江蘇化工農藥集團公司、江蘇永聯集團公司、江蘇昆化企業(yè)集團公司、浙江新安化工集團公司、浙江升華集團公司、浙江錢江生物化學股份有限公司、上海中西藥業(yè)股份有限公司、福建三農化學股份有限公司、山東大成化工集團有限公司、湖南海利化工股份有限公司、廣東中山凱達精細化工股份有限公司等。

中國農藥企業(yè)中有湖北沙隆達股份有限公司、湖南海利化工股份有限公司、山東農藥股份有限公司、浙江錢江生物化學股份有限公司、福建三農化學股份有限公司等5家企業(yè)為上市公司。湖北沙隆達股份有限公司、山東大成化工集團有限公司、福建三農化學股份有限公司等3家是以化學農藥為主的農藥生產企業(yè)，它們生產的品種比較多，規(guī)模大。湖南海利化工股份有限公司屬于科研開發(fā)型企業(yè)，依托湖南化工研究院的雄厚技術力量，其主導產品氨基甲酸酯類農藥生產水平居國內領先水平，某些品種的生產水平處于國際先進水平。浙江錢江生物化學股份有限公司以生物農藥的生產為主。此外，上海中西藥業(yè)股份有限公司也是上市企業(yè)，以生產醫(yī)藥為主，近年來開發(fā)了一些擬除蟲菊酯類殺蟲劑，在兼并了上海農藥廠和上海東風農藥廠后，農藥生產品種范圍擴大到有機磷和氨基甲酸酯類殺蟲劑。