2014年我國除草劑主流產(chǎn)品市場分析

楊益軍 北京華通縱橫經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司，農(nóng)化行業(yè)高級研究員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，交流可QQ：865949037

一、2013年我國除草劑產(chǎn)業(yè)基本情況分析

       據(jù)國研網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2013年我國除草劑的產(chǎn)量達(dá)179.98萬噸，同比增長8.60%；從各省市的產(chǎn)量來看，除草劑產(chǎn)量占據(jù)全國前四名的省市是山東、江蘇、湖北、浙江，合計(jì)約占全國總產(chǎn)量的72.83%。四川福華草甘膦目前產(chǎn)能共12萬噸，其中2013年新增5萬噸，由于其產(chǎn)能的釋放，2013年四川除草劑產(chǎn)量進(jìn)入全國第五名，產(chǎn)量達(dá)到10.94萬噸，增幅領(lǐng)跑全國（詳細(xì)情況見表一）。

表一：2013年我國除草劑分省市產(chǎn)量情況 噸

       從近8年我國除草劑產(chǎn)量來看，2008年產(chǎn)量跌到谷底，2012年產(chǎn)量增幅最大，2013年平穩(wěn)的增長（詳細(xì)情況見圖一）。這里面主要的原因是2008年我國草甘膦擬，擴(kuò)建項(xiàng)目集中釋放，導(dǎo)致除草劑產(chǎn)能嚴(yán)重的過剩，加上2008年金融危機(jī)的推手，除草劑需求大幅降低。國家近年來，隨著我國節(jié)能減排力度加大，對環(huán)評、安評，農(nóng)藥生產(chǎn)的登記證、許可證、定點(diǎn)生產(chǎn)資格的管理更趨嚴(yán)格，草甘膦產(chǎn)業(yè)投資者逐漸理性化，經(jīng)過2009年到2012年上半年的去產(chǎn)能化調(diào)整，草甘膦在2012年下半年開始復(fù)蘇并迅速進(jìn)入了景氣上升通道，迎來了量價(jià)齊升的大好局面。

圖一：2006-2013年我國除草劑產(chǎn)量和增幅

       除草劑市場所占農(nóng)藥比例可以看出一個(gè)國家在農(nóng)業(yè)上的先進(jìn)程度，比例差異主要是由農(nóng)業(yè)勞動力的轉(zhuǎn)移和農(nóng)業(yè)耕作技術(shù)決定的。2013年我國農(nóng)藥（折有效成分110%，下同）產(chǎn)量約319萬噸，同比增長1.6%，其中殺蟲劑61.3萬噸，同比降低9%；殺菌劑產(chǎn)量為20.3萬噸，同比增長33.8%；除草劑產(chǎn)量增長8.6%，達(dá)到180萬噸，占化學(xué)農(nóng)藥比重為69%(詳細(xì)情況見圖二，表二)。但是行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾依然突出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還不能完全適應(yīng)市場變化，生產(chǎn)成本居高不下，行業(yè)仍存在下行壓力。

地區(qū)	1-12月累計(jì)
	2013年	2012年	同比±%
總計(jì)	1799823.17	1657305.93	8.60
天津市	2280	2305.86	-1.12
河北省	13272.58	13911.46	-4.59
內(nèi)蒙古自治區(qū)	34877	32743	6.52
遼寧省	6692.64	9470.36	-29.33
吉林省	0	9395	-
黑龍江省	2166	3081.53	-29.71
上海市	1335.39	8046.49	-83.40
江蘇省	381408.9	337139.71	13.13
浙江省	152178.86	169250.56	-10.09
安徽省	104435.45	114216.61	-8.56
江西省	420.66	0	0.00
山東省	770641.97	671107.24	14.83
河南省	44463	48191	-7.74
湖北省	147541.87	151337	-2.51
湖南省	2905	2420	20.04
廣東省	4349.82	3607.3	20.58
廣西壯族自治區(qū)	0	171	-100.00
重慶市	1490.92	2355	-36.69
四川省	109403.11	67036.76	63.20
云南省	0	0	0.00
甘肅省	2099	1667	25.91
年份	2012年：萬噸	2013年：萬噸	增幅%
化學(xué)原藥	313.8	319	1.6
殺蟲劑	67.3	61.3	-9
殺菌劑	15.2	20.3	33.8
除草劑	165.7	180	8.6

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，北京華通縱橫整理

       2013年全年我國非零售包裝除草劑出口總量為462745.394噸，出口總金額為1432706112美元，全年FOB均價(jià)為3.10美元/千克，出口量同比增加9.93%。2013年12月我國非零售包裝除草劑出口總量為37395.567噸，出口總金額為121087188美元，F(xiàn)OB單價(jià)為3.24美元/千克，出口量較上月環(huán)比減少21.2%。

       2013年12月我國非零售包裝除草劑進(jìn)口總量為1205.898噸，進(jìn)口總金額為17563150美元，CIF單價(jià)為14.564美元/千克，進(jìn)口量較上月環(huán)比增加3.39%。

       從我國除草劑表觀消費(fèi)量與GDP關(guān)聯(lián)度較低：一方面由于我國除草劑消費(fèi)仍然處于上升階段，與發(fā)達(dá)國家不同；另一方面，除草劑等農(nóng)藥產(chǎn)品在我國農(nóng)業(yè)成本構(gòu)成中占比約7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于化肥約44%的水平，也小于種子12%的比例，這也在一定程度上解釋了我國除草劑需求的相對剛性。另外我國除草劑近50%的產(chǎn)品出口，出口目的地國家種植季節(jié)和我們國家有差異，抵消了我國除草劑的生產(chǎn)和消費(fèi)的季節(jié)性，加之除草劑等農(nóng)藥產(chǎn)品還是重要的救災(zāi)物資，需要定量的儲備，從圖三看出我國除草劑月表觀消費(fèi)基本不受季節(jié)的影響。

二、草甘膦品種分析

1.生產(chǎn)情況

        草甘膦是由美國孟山都1971年開發(fā)的除草劑。作為有機(jī)農(nóng)藥，它具有非選擇性、無殘留和低毒的特點(diǎn)，是全球第一大除草劑品種，占據(jù)全球除草劑30%的市場份額。目前草甘膦全球需求在80萬噸以上，中國需求大概為50萬噸。樂山福華現(xiàn)有草甘膦產(chǎn)能12萬噸/年，新安股份8萬噸/年，江山股份為7萬噸/年，揚(yáng)農(nóng)化工為3萬噸/年。樂山福華新投的12萬噸產(chǎn)能，接近于再造一個(gè)江山股份和新安股份。未來四川福華再擴(kuò)建草甘膦項(xiàng)目，未來公司將再投12萬噸草甘膦產(chǎn)能。新項(xiàng)目建設(shè)將分兩期進(jìn)行，建設(shè)總周期約5年。一期6萬噸預(yù)計(jì)明年可開工，2016年年底-2017年年初可投產(chǎn)，四川福華的大手筆未來可能對除草劑市場產(chǎn)生很大影響。

        草甘膦是全球用量最大的除草劑品種，年用量達(dá) 80 萬噸以上，占全球農(nóng)藥總用量的 15％。我國有草甘膦生產(chǎn)企業(yè)近200 家，2012 年總產(chǎn)量約40萬噸/年，出口量約24萬噸/年，占全球總產(chǎn)量約50 % 。草甘膦是我國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)量和出口量最大的品種，部分企業(yè)以犧牲環(huán)境為代價(jià)降低生產(chǎn)成本，致使草甘膦行業(yè)出現(xiàn)了事實(shí)上的“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。目前國內(nèi)有草甘膦生產(chǎn)企業(yè)近分布于16個(gè)省市，其中產(chǎn)能大于3萬噸/年的企業(yè)僅有6家（占總產(chǎn)能超過60%）（詳細(xì)情況見表三），產(chǎn)能為1-3萬噸/年的企業(yè)11家，企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模不足1萬噸/年，多數(shù)企業(yè)裝備落后，清潔生產(chǎn)水平低下，基本沒有污染治理能力，造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。

表三:2012-2013年國內(nèi)草甘膦行業(yè)產(chǎn)能分布 萬噸

公司	12年產(chǎn)能	13年產(chǎn)能
金帆達(dá)	12	12
新安	8	8
樂山福華化工	7	12
江山股份	4.5	7
揚(yáng)農(nóng)化工（江蘇優(yōu)士化學(xué)）	3	3
江蘇好收成	3	3
重慶農(nóng)藥化工（集團(tuán)）有限公司	2	2
湖南衡陽萊德生物藥業(yè)有限公司	2	2
沙隆達(dá)	2	2
山東濰坊潤豐化工	1.5	1.5
華星化工	1.8	1.8
永州廣豐農(nóng)化	1.2	1.2
四川貝爾化工	1	1
菱化化工	1	1
四川華英化工	1	1
安徽氯堿化工	1	1
浙江捷馬	1	1
太倉市農(nóng)藥廠	0.5	0.5
重慶永川	0.5	0.5
萊陽市星火農(nóng)藥	0.5	0.5
江蘇騰龍	0	2
合計(jì)	54.5	64

數(shù)據(jù)來源：工信部，北京華通縱橫整理

       2008年5月后，隨著國內(nèi)外草甘膦新增裝置紛紛投產(chǎn)，全球產(chǎn)能迅速膨脹，2009年草甘膦產(chǎn)能達(dá)到歷史最高點(diǎn)103萬噸（詳細(xì)情況見圖四），供應(yīng)遠(yuǎn)大于消費(fèi)，瘋狂行情隨之宣告終結(jié)，此后草甘膦價(jià)格一路下跌。到2008年10月價(jià)格就跌至5.5萬元/噸，12月更是跌至2.5萬元/噸。2009年價(jià)格基本在2萬多元一噸左右徘徊。進(jìn)入2010年后，情況依舊沒有好轉(zhuǎn)，低迷的狀況一直延續(xù)至2012年價(jià)格才走出低谷。2013年我國草甘膦的環(huán)保核查以浙江為中心并已向全國蔓延，查處力度相當(dāng)嚴(yán)格，缺乏三證的企業(yè)勒令關(guān)停，個(gè)別農(nóng)藥登記證是借的或者建設(shè)不合理的廠家，目前正被調(diào)查當(dāng)中，極有可能面臨關(guān)停。面對嚴(yán)格的環(huán)保核查，中小企業(yè)進(jìn)入兩難之境。按照排放標(biāo)準(zhǔn)，1噸草甘膦用在處理廢水上的投入達(dá)到2000-4000元，缺乏規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的中小企業(yè)難以承擔(dān)如此高的處污成本。

       環(huán)保部下發(fā)通知，要求對各地草甘膦生產(chǎn)企業(yè)開展環(huán)保核查，到2015年底前，基本完成對草甘膦行業(yè)全面環(huán)保核查。并公告三批符合環(huán)保要求的草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)名單。

在2013年2月份的時(shí)候，草甘膦穩(wěn)定開工企業(yè)尚有25-26家，而受環(huán)保壓力被迫停產(chǎn)和設(shè)備檢修等因素影響，目前穩(wěn)定開工企業(yè)降至19家左右。環(huán)保風(fēng)波下，13年6月份以來我國草甘膦產(chǎn)量呈現(xiàn)出較大幅度的下滑趨勢，其中6月產(chǎn)量為4.48萬噸，環(huán)比下滑5%，7月產(chǎn)量為3.34萬噸，同比下滑13%，環(huán)比下滑25%。而數(shù)據(jù)顯示8月份產(chǎn)量基本與7月份持平（詳細(xì)情況見圖五）。與12年的截然不同，可見環(huán)保影響之大。

2.草甘膦市場狀況分析

       在環(huán)保壓力和需求帶動下，2013年前三季度草甘膦價(jià)格一路走高，創(chuàng)下兩年內(nèi)高點(diǎn)（詳細(xì)情況見圖六，七，八），有力提振了新安股份、江山股份、揚(yáng)農(nóng)化工等上市公司的業(yè)績。不過，進(jìn)入第四季度后，原料價(jià)格走低，支撐動力不足，下游需求不佳，市場悲觀情緒導(dǎo)致草甘膦草光芒逐漸退去。據(jù)生意社數(shù)據(jù)，12月27日，草甘膦參考價(jià)格為34350元/噸，與12月初相比下降了6.28%。

       與2013年相比，2014年1月份草甘膦價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。目前海外訂單需求較好，多數(shù)供應(yīng)商表示春節(jié)前無能力再接新單。草甘膦價(jià)格曾在去年秋季持續(xù)下跌，系行業(yè)產(chǎn)量提升所致。2014年全球?qū)Σ莞熟⒌男枨笠廊煌�盛。全球生物燃料高速發(fā)展帶動轉(zhuǎn)基因能源作物種植面積高速增長。隨著轉(zhuǎn)基因作物的產(chǎn)業(yè)化以及全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，抗草甘膦作物的播種面積已經(jīng)取得突破性的進(jìn)展，2013年全球轉(zhuǎn)基因作物面積同比增加了6.4%，是1996年的100倍。盡管草甘膦價(jià)格和全球市場銷售額在波動，但草甘膦的總用量一直穩(wěn)中有增。2014年草甘膦需求依然旺盛。

二、百草枯品種分析

       百草枯是一種快速滅生性除草劑，具有觸殺作用和一定內(nèi)吸作用，能迅速被植物綠色組織吸收，使其枯死。在性能方面，它殺草譜廣、起效速度快、使用方便、不殺根、能保持水土以及對環(huán)境友好。在經(jīng)濟(jì)效益方面，果園每公頃用藥60-120元，可增加收入2300元；水稻每公頃用藥70-100元，可增加收入2500元。由于優(yōu)越的性能和良好的經(jīng)濟(jì)效益，百草枯全球用量僅次于草甘膦，是第二大除草劑，目前尚無替代品。

       全球百草枯產(chǎn)能9萬噸，我國獨(dú)占6.5萬噸，占比72%。我國不僅是百草枯生產(chǎn)大國，約80%的出口率顯示我國是出口大國。

       2008-2009年國內(nèi)百草枯產(chǎn)能快速擴(kuò)張，隨著價(jià)格下跌，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能消化階段。2009年后產(chǎn)能增速逐步放緩，由2010年的13.4%一路下滑至12年的5.1%。與此相反的是在保護(hù)性耕作面積增速不斷提升的帶動下，百草枯需求保持著穩(wěn)步增長。國內(nèi)產(chǎn)量由2009年的3.8萬噸增至2012年的5.8萬噸，近兩年的增速分別為21%和16%，由此導(dǎo)致開工率在高水平的基礎(chǔ)上節(jié)節(jié)攀升。

表四:2009-2013年國主要企業(yè)百草枯產(chǎn)能:萬噸

產(chǎn)能	2009A	2010A	2011A	2012A	2013A
紅太陽	0.90	1.21	1.69	2.00	2.00
先正達(dá)南通工廠	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
山東綠霸	0.36	0.70	0.70	0.70	0.70
沙隆達(dá)	0.50	0.50	0.67	0.67	0.67
山東綠豐	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
山東科信	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
山東大成	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
浙江永農(nóng)化工	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
湖北仙隆	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
山東僑昌	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
石家莊寶豐	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
合計(jì)	4.9	5.5	6.2	6.5	6.5
yoy	13.4%	11.6%	5.1%

   1數(shù)據(jù)來源：工信部，北京華通縱橫整理

       745號文是2012年6月頒布的，從百草枯月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)可以看出，從12年8月開始，百草枯的產(chǎn)量同比增速不斷下滑，13年6月至今，產(chǎn)量更是變成了負(fù)增長，市場供應(yīng)緊張。環(huán)保壓力下未來兩年無新增產(chǎn)能：按1745號文規(guī)定，自2014年7月1日起撤銷百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可，停止生產(chǎn)。預(yù)計(jì)未來兩年國內(nèi)百草枯無新增產(chǎn)能，相對于增長確定的需求，可以預(yù)見未來兩三年里，百草枯的供需比較緊張。

圖九：2012-2013年我國百草枯產(chǎn)量情況

       環(huán)保和檢修將加劇百草枯供應(yīng)吃緊的現(xiàn)狀，目前工廠以完成訂單為主，我們預(yù)計(jì)供應(yīng)趨緊下百草枯價(jià)格將持續(xù)向上。

      目前，百草枯市場供應(yīng)平穩(wěn)，除了浙江和江蘇各有一家工廠處于檢修中，其他工廠開工正常。220公斤裝42%百草枯母液主流報(bào)價(jià)至28500-30000元/噸，實(shí)際成交穩(wěn)定至28500-29000元/噸。200升裝20%水劑目前報(bào)價(jià)至19000-21000元/千升，市場供應(yīng)平穩(wěn)。

       我們認(rèn)為：就當(dāng)前市場看，預(yù)計(jì)春節(jié)后市場仍有望上調(diào)，原因有如下幾點(diǎn)：

第一，吡啶仍有上調(diào)空間，主要原因是3-甲基吡啶市場疲軟，影響工廠正常開工；

第二，春耕后，海外市場和國內(nèi)需求同時(shí)啟動，對價(jià)格有強(qiáng)烈的拉動作用。

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