氟環(huán)唑全球市場發(fā)展概況解析

產(chǎn)品全球市場發(fā)展概況

產(chǎn)品簡介

氟環(huán)唑是一種內(nèi)吸性三唑類殺菌劑，可抑制病菌麥角甾醇的合成，阻礙病菌細(xì)胞壁的形成，并且氟環(huán)唑分子對一種真菌酶（C14脫甲基酶）有強力親和性，與目前已知的殺菌劑相比，能更有效抑制病原真菌。氟環(huán)唑可提高作物的幾丁質(zhì)酶活性，導(dǎo)致真菌吸器的收縮，抑制病菌侵入，這是氟環(huán)唑在所有三唑類產(chǎn)品中獨一無二的特性。對香蕉、蔥蒜、芹菜、菜豆、瓜類、蘆筍、花生、甜菜等作物上的葉斑病、白粉病、銹病以及葡萄上的炭疽病、白腐病等病害有良好的防效。

氟環(huán)唑可以與多種藥劑混配使用。氟環(huán)唑與醚菌酯、丁苯嗎啉混配，商品名為Allegro Plus。氟環(huán)唑與吡唑醚菌酯混配，用于大豆，商品名為Opera，此混配殺菌劑在拉丁美洲獲得了可觀的收益，成為2008年這一地區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)品。與吡唑醚菌酯、醚菌酯混配，商品名為Density、Opponent、Optimo。

另外，氟環(huán)唑是馬克西姆-阿甘（MAI）、AgriGuard公司的主要殺菌劑產(chǎn)品之一，商品名分別為Soprano、AgriGuard Expoxiconazole。

市場歷史

氟環(huán)唑分子中具有環(huán)氧乙烷的特征結(jié)構(gòu)，代表了新一代的三唑類殺菌劑。近年來國外對于氟環(huán)唑的研究、應(yīng)用較多，國內(nèi)相對較少。2004年氟環(huán)唑的全球銷售額為3.95億美元，1999—2004年，年均增長10.9%，增長較快。2005年受歐洲市場低迷的影響，氟環(huán)唑銷售額為2.7億美元，2006年約為4億美元，2007年為3.45億美元，2008年為4.2億美元，2003—2008年，年均增長8.4%。估計原藥量為1,500～1,800 t/年，為殺菌劑種類排名第3、三唑類殺菌劑排名第2的品種，主要銷售區(qū)域在美洲、歐洲市場。

1993年初，氟環(huán)唑首次進(jìn)入法國市場，商品名為Opus，之后進(jìn)入歐洲、南美和亞洲，用于控制多種病害。盡管歐洲谷物市場競爭激烈，產(chǎn)品數(shù)目繁多，Opus進(jìn)入市場后即獲得了一定的市場份額，產(chǎn)品迅速成功是由于其對于主要谷物病害有很好的活性，這一性質(zhì)成為它的優(yōu)勢競爭力。比起其他三唑類殺菌劑，作為新引入的產(chǎn)品，氟環(huán)唑成為三唑類谷物殺菌劑的主導(dǎo)產(chǎn)品。

近幾年，由于氟環(huán)唑與多種產(chǎn)品混配使用，擴(kuò)大了殺菌譜，也使氟環(huán)唑的銷售額有明顯增長。2007年由于巴西市場的支持，尤其是巴西大豆銹病、歐洲冬季氣候惡劣，給氟環(huán)唑的市場銷售捉供有利條件。2008年同樣由于巴西市場的支持，尤其是大豆銹病的發(fā)生，谷物種植面積的增長，歐洲相對嚴(yán)重的病害壓力，使得氟環(huán)唑的銷售額增長。

近年來，氟環(huán)唑在許多國家或地區(qū)登記，包括許多歐洲國家、美國和中國。據(jù)有關(guān)國外最新農(nóng)藥研究報道，巴斯夫開發(fā)了2個以氟環(huán)唑為主要有效成分的混劑：氟環(huán)唑＋吡唑醚菌酯，商品名為Opera，2002年在德國和英國注冊上市；氟環(huán)唑＋吡唑醚菌酯＋醚菌酯，商品名為Covershield，用于谷物，已在德國、英國和法國注冊上市。

產(chǎn)品全球市場狀況分析

主要國家和地區(qū)的銷售額(量)

表1  氟環(huán)唑2013年全球銷售額分布情況(百萬美元;分地區(qū))

區(qū)域	谷物	玉米	水稻	大豆	油菜	向日葵	棉花	甜菜	甘蔗	馬鈴薯	其他果蔬	非農(nóng)用	總計
亞洲	5.53		2.5								0.21	0.52	8.76
歐洲	314.94	1.05		0.06	0.12	0.31		4.01			0.42	0.92	321.83
拉美	16.3	19.18	6.37	96.39			0.92		0.14	0.02	5.36	13.14	157.82
中東/非洲	8.22	1.67											9.89
北美											0.03		0.03
其他												26.67	26.67
總計	344.99	21.89	8.87	96.46	0.12	0.31	0.92	4.01	0.14	0.02	6.02	41.25	525.00

表2  氟環(huán)唑2013年全球銷售額分布情況(百萬美元;分國家)

區(qū)域	谷物	玉米	水稻	大豆	油菜	向日葵	棉花	甜菜	甘蔗	馬鈴薯	葡萄	梨果類	其他果蔬	非農(nóng)用	總計
非洲和中東	1.56														1.56
阿根廷	4.18	3.69		4.33									4.87	1.46	18.53
澳大利亞	2.91												0.02		2.93
奧地利	0.54							0.04							0.58
比利時	8.64							0.03						0.04	8.71
巴西	6.33	15.39	2.4	86.42			0.79		0.14	0.02			0.48	10.02	121.98
保加利亞	8.15														8.15
中國	1.07												0.12		1.19
哥倫比亞			0.55												0.55
捷克	7.32														7.32
丹麥	11.09														11.09
法國	83.92				0.04								0.32	0.04	84.32
德國	83.77							2.14							85.91
匈牙利	6.96														6.96

區(qū)域	谷物	玉米	水稻	大豆	油菜	向日葵	棉花	甜菜	甘蔗	馬鈴薯	葡萄	梨果類	其他果蔬	非農(nóng)用	總計
印度尼西亞			0.2												0.2
意大利	2.01														2.01
馬來西亞			0.24												0.24
墨西哥													0.03		0.03
荷蘭	1.92														1.92
巴拉圭				3.17											3.17
波蘭	9.90				0.08								0.02		10.01
羅馬尼亞	7.43														7.43
俄羅斯	17.05							0.73							17.78
斯洛伐克	1.70														1.7
南非		1.67													1.67
西班牙								0.88							0.88
土耳其	6.66														6.66
英國	50.06							0.19						0.57	50.81
烏克蘭	6.65	1.05		0.06		0.31							0.08		8.15
烏拉圭	3.59		0.69	1.94											6.22
越南			1.77										0.07	0.11	1.95
其他亞洲	1.55		0.28											0.41	2.24
其他歐洲	7.83													0.27	8.10
其他拉丁美洲	2.20	0.10	2.73	0.54			0.13						0.01	1.66	7.37
未分配的														26.67	26.67
合計	344.99	21.89	8.87	96.46	0.12	0.31	0.92	4.01	0.14	0.02	0	0	6.02	41.25	525.00

從上面的銷售數(shù)據(jù)我們可以看出，氟環(huán)唑的主要銷售分布于以下區(qū)域：

（1）歐洲地區(qū)銷售額為3.22億美元。主要分布于法國、德國、英國等國家的谷物作物上。

（2）拉美地區(qū)：銷售額為1.58億美元。主要分布在巴西的大豆上，小部分在巴西和阿根廷的谷物作物上。

其他區(qū)域的分布均較為有限，這與巴斯夫的作物推廣策略有很大的關(guān)系。

表3  部分國家氟環(huán)唑銷售額和價格

國家	作物	主要產(chǎn)品	銷售額(百萬美元)	平均價格(美元/kg)
德國	谷物	氟環(huán)唑+氟唑菌酰胺(巴斯夫)	83.77	228.72
法國	谷物	氟環(huán)唑+氟唑菌酰胺(巴斯夫)	83.92	300.18
英國	谷物	氟環(huán)唑+氟唑菌酰胺(巴斯夫)	50.06	221.06
俄羅斯	谷物	硫菌靈+氟環(huán)唑(巴斯夫)	17.05	97.78
上耳其	谷物	硫菌靈+氟環(huán)唑(巴斯夫)	6.66	140.42
巴西	玉米	氟環(huán)唑+吡唑醚菌酯(巴斯夫)	15.39	177.43
巴西	大豆	氟環(huán)唑+吡唑醚菌酯(巴斯夫)	6.33	162.22
巴西	谷物	氟環(huán)唑+吡唑醚菌酯(巴斯夫)	86.42	155.24
巴拉圭	大豆	氟環(huán)唑+吡唑醚菌酯(巴斯夫)	3.17	173.51
阿根廷	大豆	氟環(huán)唑+吡唑醚菌酯(巴斯夫)	4.33	199.63
阿根廷	谷物	氟環(huán)唑+吡唑醚菌酯(巴斯夫) 氟環(huán)唑+醚菌酯(巴斯夫)	4.18	130.63

從價格情況可以發(fā)現(xiàn)以下趨勢：

（1）在不同的區(qū)域，巴斯夫采取的是差異化制劑的營銷策略；通過不同的混配成分適應(yīng)市場需求；在獨占市場的國家，巴斯夫在各個國家的定價均有所不同。

（2）在同一國家的不同作物板塊，巴斯夫采取的是統(tǒng)一化制劑的營銷策略，即通過單一制劑適應(yīng)所有作物情況，而在不同的作物板塊上，價格差異并不大（如巴西的3類不同作物）。

（3）在所有市場，氟環(huán)唑均作為混劑推廣到市場，單劑銷售非常有限，而混配成分均為具有不同作用機(jī)理的其他類別的殺菌劑。

在主要作物上的銷售額(量)

從作物分布上看，氟環(huán)唑主要分布于以下作物板塊：

（1）谷物：銷售額為3.45億美元。主要得益于歐洲市場（包括東歐和土耳其），以及拉美谷物市場的銷售，在歐洲各國，氟環(huán)唑均為首選的混配成分，作為與新上市琥珀酸脫氫酶抑制劑（SDHI）類殺菌劑混配的組分；從而獲得良好的市場推動力。

（2）大豆：銷售額為0.96億美元。主要分布在拉美（尤其是巴西），主要源于氟環(huán)唑＋吡唑醚菌酯制劑對于大豆銹病有特殊防效，但是類似的情況在北美區(qū)域的大豆作物上并未產(chǎn)生。

（3）經(jīng)濟(jì)作物：目前氟環(huán)唑混劑在拉美的蔬菜和熱帶作物上也有一定的分布，但是由于不是巴斯夫的重點推廣版塊，因而銷售額較為有限。

國內(nèi)發(fā)展概況

國內(nèi)登記情況

目前國內(nèi)登記氟環(huán)唑的企業(yè)有109家，其中單劑有76家，復(fù)配制劑有33家，配伍產(chǎn)品包括嘧菌酯、嘧啶核苷類抗生素、三環(huán)唑、稻瘟靈、井岡霉素、多菌靈、苯醚甲環(huán)唑、甲基硫菌靈等。劑型多以懸浮劑為主，占總數(shù)的90%，其余劑型包括水分散粒劑和乳油等。

產(chǎn)品應(yīng)用

主要應(yīng)用作物與目標(biāo)病害：氟環(huán)唑主要防治亞洲大豆銹病、大豆白粉病。用于谷物主要防治谷物褐銹病、谷物黃銹病、谷物殼針孢葉斑病。氟環(huán)唑的使用擴(kuò)展到水果、蔬菜和甜菜。

氟環(huán)唑?qū)σ幌盗泻坦阮愖魑锊『θ缌⒖莶�、白粉病、眼紋病等十多種病害有很好的防治作用，并能防治糖用甜菜、花生、油菜、草坪、咖啡、水稻及果樹等的病害。其不僅具有很好的保護(hù)、治療和鏟除活性，而且具有內(nèi)吸和較佳的殘留活性。

2014年氟環(huán)唑出口情況

表4為2014年氟環(huán)唑產(chǎn)品出口情況匯總。由表格數(shù)據(jù)可以看出，出口數(shù)量在5月份最高，達(dá)到139.9噸，金額也是5月份最高，達(dá)到7.34百萬美元。

表4  2014年我國氟環(huán)唑出口情況

月份	出口量(噸)	金額(百萬美元)
1～2	85.00	4.67
3	104.80	5.70
4	55.50	3.20
5	139.90	7.34
6	23.50	1.39
7	58.00	3.10
8	50.40	2.83
9	45.45	2.29
10	92.90	5.30
11	90.38	5.17
12	87.70	4.99

發(fā)展前景分析

中國作為一個農(nóng)業(yè)大國，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)業(yè)勞動力的轉(zhuǎn)移，經(jīng)濟(jì)作物面積不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，截止2006年，國內(nèi)商品化蔬菜種植面積約2.7億畝，果樹種植面積約1.5億畝，大豆種植面積約1.4億畝，大棚的種植面積已達(dá)數(shù)千萬畝，且1年栽培數(shù)茬；每年蔬菜發(fā)生的病害為1億畝次，果樹發(fā)生的病害為3,500萬畝次，大豆發(fā)生的病害為2,000萬畝次。由于常規(guī)殺菌劑品種的長期使用及亂用，造成了絕大多數(shù)病害對其產(chǎn)生抗性，防治效果降低或使用大劑量時才有效，這種情況為氟環(huán)唑等新型、高效殺菌劑提供了市場機(jī)遇。

氟環(huán)唑廣譜、高效，彌補了多菌靈、甲基硫菌靈、三唑酮和代森錳鋅等許多常規(guī)殺菌劑殺菌范圍窄、對作物靶標(biāo)病害防效較差等不足，滿足我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的實際需要。氟環(huán)唑為低毒、安全殺菌劑，符合世界衛(wèi)生組織藥劑殘留毒性標(biāo)準(zhǔn)。按照我國農(nóng)藥急性毒性分級標(biāo)準(zhǔn)，無論是經(jīng)口或經(jīng)皮毒性指標(biāo)，均屬于低毒農(nóng)藥。因此預(yù)計未來幾年，氟環(huán)唑在國內(nèi)市場的用量將呈穩(wěn)步上升趨勢。目前國內(nèi)生產(chǎn)的氟環(huán)唑主要供應(yīng)出口，但隨著專利期過后國內(nèi)市場對其的認(rèn)可，會逐漸在國內(nèi)殺菌劑市場上占據(jù)一定的份額。

國內(nèi)部分非專利農(nóng)藥生產(chǎn)公司已經(jīng)具備氟環(huán)唑產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，之后應(yīng)研發(fā)出能夠受市場歡迎的制劑及復(fù)配產(chǎn)品，并且非專利農(nóng)藥公司還要有明確的主攻市場，以便能夠更加迅速、有效地獲得利益。小規(guī)模的農(nóng)藥公司應(yīng)主要開發(fā)國內(nèi)市場，因為在本土市場開發(fā)非專利產(chǎn)品相對省力。氟環(huán)唑?qū)＠�過期帶給了國內(nèi)很多非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)一個廣闊的市場，同時這個市場也給了他們嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)找準(zhǔn)機(jī)遇，應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，充分開發(fā)利用國內(nèi)農(nóng)藥市場，為開拓國際農(nóng)藥市場積累寶貴的財富與經(jīng)驗。