[營銷] 2016-2017最新山東農(nóng)資市場調(diào)研分析報告   [復(fù)制鏈接]

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農(nóng)中仁者 發(fā)表于: 2016-9-26 10:16:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
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本調(diào)查報告為某農(nóng)資類媒體的記者大量走訪山東農(nóng)資市場做出的詳盡的山東農(nóng)資市場調(diào)查報告,有數(shù)據(jù),有統(tǒng)計,有案例,是了解山東市場,操作山東市場的寶典,今天分享給大家,希望對大家有幫助:

部分內(nèi)容摘錄:
發(fā)達的水果和蔬菜產(chǎn)業(yè),豐富的作物種植結(jié)構(gòu),造就了山東這個龐大的農(nóng)資市場,以及激烈的農(nóng)資市場競爭環(huán)境。

山東穩(wěn)坐化工第一大省寶座,但山東的大農(nóng)資經(jīng)銷商著實不多,以縣級經(jīng)銷商為主,比例高達90%,整體呈現(xiàn)多而小的特征,銷售額破5000萬的群體不多。

每個地區(qū)作物很相似,區(qū)域市場切割不明顯,難以形成局部市場,地區(qū)經(jīng)銷商實難做大。

農(nóng)產(chǎn)品行情不好,一方面讓種植者農(nóng)資投入積極性降低,另一方面讓一些種植戶將目光聚焦在提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)上,使用更好的農(nóng)資。

對品質(zhì)的追求,土壤有機質(zhì)的下降、土壤酸化等問題,給了以生物刺激劑、土壤調(diào)理劑、海藻肥、中微量元素、生物菌肥等特種肥料很大的市場機會和上升空間。

特種肥料將撬開一個新的市場。

這是農(nóng)業(yè)種植一個新的階段,也是經(jīng)銷商的機會。

越來越多廠家的渠道下沉,做直營,對經(jīng)銷商尤其是批發(fā)商來講,產(chǎn)生的威脅越來越大。

竄貨現(xiàn)象依舊存在,很多地區(qū)也是價格戰(zhàn)的重災(zāi)區(qū),經(jīng)銷商日子愈發(fā)難過。

經(jīng)銷商該如何生存?

有些開始優(yōu)化客戶資源、產(chǎn)品資源,也有些轉(zhuǎn)型新的領(lǐng)域:打藥隊、綜合服務(wù)等;更有些直接把農(nóng)藥板塊砍掉,專做大化肥和特種肥料;還出現(xiàn)了經(jīng)銷商聯(lián)盟的現(xiàn)象……
(表格)

想了解調(diào)研的具體情況,請跟隨記者一起走進山東,走近山東的經(jīng)銷商……

現(xiàn)象:農(nóng)資“大容量”
VS經(jīng)銷商“小群體”

案例: 冷市場,新策略
——山東經(jīng)銷商困境下新的經(jīng)營模式

農(nóng)資“大容量”VS經(jīng)銷商“小群體”
作為我國糧食和北方水果蔬菜的主要產(chǎn)地,山東的種植結(jié)構(gòu)比較多元化。山東有26個果樹縣,出口量占全國的1/3,同時也是蔬菜種植大省,有21個蔬菜縣。主要種植作物:小麥、玉米、蔬菜、果樹、花生。這次調(diào)研,記者重點聚焦了山東蔬菜區(qū)和果樹區(qū)的農(nóng)資市場。

按照上表中的作物種植面積,大田區(qū)(小麥、玉米)每畝地農(nóng)藥(含除草,殺菌,殺蟲,種衣劑)投入在30~40元,市場容量約30億~40個億之間。蘋果500多萬畝,每畝農(nóng)藥成本300元,桃樹100萬畝,每畝農(nóng)藥成本200元,冬棗30—40萬畝,每畝農(nóng)藥投入300—500元,梨樹70萬畝,每畝投入500元,果樹區(qū)農(nóng)藥市場容量約20—30個億之間。蔬菜每畝農(nóng)藥投入在1000~3000元,那么折中算就是200億的農(nóng)藥市場容量……這些數(shù)據(jù),足以看出山東的農(nóng)資市場容量有多大。

但是,龐大的農(nóng)資市場容量并沒有成就太多規(guī)模較的大經(jīng)銷商。相反,山東經(jīng)銷商群體多而小。  

據(jù)了解,山東的幾家省級平臺分別為:青島華墾進出口有限公司、濟南中澳益宇農(nóng)業(yè)科技有限公司、濟南禾雨農(nóng)藥有限公司、濟南天禾農(nóng)資有限公司。其中,青島華墾做的是多家外企(農(nóng)藥、肥料、大棚膜)在山東的平臺,2015年銷售額2.5個億,近幾年每年的業(yè)績以20%左右的比例在增長。濟南中澳益宇是杜邦在山東的平臺,2015年銷售額超過1個億。濟南禾雨是FMC、陶氏益農(nóng)、巴斯夫、世科姆、以色列安道麥等在山東的平臺。濟南天禾銷售額在8000萬上下,是廣東天禾在濟南的分公司。

還有幾家實力突出的地方經(jīng)銷商。這些地方經(jīng)銷商中銷售額上億的有三到四家左右,分別為煙臺豐農(nóng)植保農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(2015年1.5個億,主要市場區(qū)域是煙臺、威海)、青島得地德農(nóng)化產(chǎn)品營銷有限公司(2015年約1個億,主要市場區(qū)域是青島)、山東大地宏琳農(nóng)資有限公司(主要市場區(qū)域是壽光、寒亭、昌邑、青州等地,2015年8600多萬,不含中化農(nóng)化省級平臺2000多萬)、諾高農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司(2015年銷售額2.2個億,以肥料為主,農(nóng)藥2000萬)。


“山東種植結(jié)構(gòu)復(fù)雜,銷售額破5000萬的經(jīng)銷商群體很少!闭劦缴綎|經(jīng)銷商群體,青島金正銷售總經(jīng)理史海龍這樣對記者說。山東果區(qū)經(jīng)銷商(主要是農(nóng)藥經(jīng)銷商)以500萬~2000萬居多,大田以500萬~1000萬居多。果樹區(qū)平均100畝地養(yǎng)一個零售店,蔬菜大棚平均100個養(yǎng)一個零售店,大田一千畝地養(yǎng)一個零售店,零售店多如牛毛。山東經(jīng)銷商多以縣級為主,這個群體占比能達到90%。

作為化工第一大省,山東企業(yè)有五百多家之多,這也是山東農(nóng)資市場一個比較明顯的特點。山東本土農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)品在全省農(nóng)藥市場中占有相當一部分的比例,尤其是除草劑、殺菌劑,能占半壁江山。在膠東半島,國內(nèi)企業(yè)除草劑份額能達到80%—90%。

國內(nèi)企業(yè)如諾普信、龍燈、中化農(nóng)化、河北威遠、北京成禾佳信、河北三農(nóng)、浙江威爾達、浙江新農(nóng)、沙隆達等在山東市場表現(xiàn)較好。中化作物9080,河北威遠的阿維菌素和甲維鹽在山東不少地區(qū)有一定份額。中化作物的9080殺蟲劑,這個是國內(nèi)唯一一個合法的四氯蟲系列的殺蟲劑。

在壽光,遼寧微科的四霉素、河北亞達丁酯香酚,這種產(chǎn)品在國內(nèi)也是有唯一性的,市場表現(xiàn)較好,有專利化合物或者單一證件的國內(nèi)企業(yè)做得較好。

外企在山東農(nóng)藥中占比僅有10%左右,但呈緩慢上升的趨勢。2015年幾家外企在山東的銷量:先正達維持在1.3個億左右,巴斯夫約1.1個億,杜邦1個億,拜耳1.2個億,陶氏益農(nóng)1.1個億。杜邦市場有所下降,因為氯蟲系列的產(chǎn)品太多,市場競爭激烈。而外企產(chǎn)品中,青島華墾就包攬了多家外企在山東的大部分銷量,2015年,巴斯夫銷售額八千多萬,今年預(yù)計突破一個億,拜耳今年預(yù)計達到1.2個億,陶氏益農(nóng)的銷售額約5000萬。

山東蔬菜大棚、果樹多,殺菌劑用量較大,在農(nóng)藥用量中約占40—50%,除草劑占35%—40%,殺蟲劑約15%—25%。以巴斯夫、拜耳、陶氏益農(nóng)、先正達為代表的外企,在殺菌劑上有絕對的優(yōu)勢,專利化合物多,外企殺菌劑在殺菌劑市場中占比達20%左右。并且外企近幾年渠道也逐漸下沉,不少外企做到市縣級經(jīng)銷商層面。

部分截圖:
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發(fā)表于: 2016-11-8 15:35:25 | 只看該作者
好貼好人
發(fā)表于: 2017-3-28 14:32:25 | 只看該作者
必須學(xué)習(xí)

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